商业智能市场并购狂潮将会带来什么

一度沉静的商业智能（Business Intelligence,下称BI)市场正面临突破性的变化。3月初，甲骨文公司（Oracle)宣布购并海波龙解决方案公司（Hyperion Solutions ，下称海波龙）。这项涉及33亿美元的交易，是自今年年初以来导致BI市场发生巨变的一系列变动中的又一个大动作。此前，在一月份，数据仓库软件提供商NCR公司宣布计划分离数据仓库事业部门Teradata，使其成为一家独立的公司。与此同时，惠普公司（HP，下称惠普）也透露他们已经开始悄悄地开发自己的数据仓库平台。

实际上，过去几年，几十家BI厂商就开始互相抢购对方，以试图完善他们的产品线，以及争夺客户。为什么会出现这种情况？惠普最近刚聘请的BI部门总经理本•巴恩斯（Ben Barnes）认为，BI市场，包括数据抽取、中间件、桌面数据分析工具以及数据仓库服务器等所有相关产品在内，每年大约有500亿美元的市场规模，并且在近十几年内将以每年几个百分点的速度增长。在许多公司的技术购买计划中，BI位居前列。InformationWeek就“2007年项目计划”采访了300位企业商业科技负责人，其中44%将数据仓库列入他们的计划清单，43%计划部署数据分析工具。

在以购并小的专业公司为主的BI市场，甲骨文对海波龙的这次购并无疑是一颗重型炸弹。海波龙是财务计划和管理软件（包括公司关键业绩指标管理和分析工具）的领先供应商。这是一个规模不大但非常吸引人的市场，因为首席财务官（CFO)们正是海波龙应用软件的用户。甲骨文公司总裁查尔斯•菲利普（Charles Phillips）表示，海波龙的应用系统是大多数世界财富500强企业用于财务报告记录和法规文件备案的系统；另外，海波龙用于多维分析的在线解析处理服务器，是对甲骨文自己的OLAP引擎的升级。甲骨文已经计划完整地保留海波龙的销售力量。

这次以法规遵从市场为目标的购并，给予了甲骨文更强大的商业智能组合资产，使其足以追赶企业应用软件领域的对手思爱普软件系统公司（下称SAP）。就在不久前，SAP宣布了对分析软件制造商Pilot Software公司（下称Pilot）的购并计划。Pilot是一家私有公司，也销售业绩管理软件，不过其规模和海波龙不在同一级别。

菲利普表示，购并海波龙后，甲骨文将在以下5个BI领域有所作为：数据集成和访问等基础服务、BI仪表板和报告工具、数据库和其它数据存储、分析工具、整合商业数据的交易处理应用如企业资源计划（ERP）软件和客户关系管理（CRM）软件。换句话说，这5个领域已经囊括了整个BI领域。除了甲骨文，目前没有其他厂商拥有所有这些产品。

目前余下3家最大的独立BI厂商是：赛仕软件研究所有限公司（SAS Institute Inc.，下称SAS），去年的销售收入是19亿美元；Business Objects（下称BO)，年销售收入12.5亿美元；以及Cognos公司，该公司2007财年的销售收入有望超过10亿美元。海波龙和Cognos的规模差不多。更小一点的厂商还包括Informatica公司、Information Builders公司和Microstrategy公司。Cognos的首席执行官（CEO）朗勃•艾什（Rob Ashe）认为，独立厂商在异构计算环境中表现更好，“客户需要在不同环境下共享他们的数据。”他说。

惠普的巴恩斯表示，惠普也把自己定位成“BI世界的中立国”。他领导的新BI部门销售数据仓库软件、服务器、存储以及服务，同时惠普还与BO、Cognos、海波龙、Informatica、Microstrategy以及SAS合作，向客户提供惠普自己缺少的产品部分。不过所谓中立，说来容易做来难，因为惠普正逐渐崭露头角，并与他的另一个合作伙伴甲骨文展开对抗。

微软公司（Microsoft，下称微软）则在更低端的市场异军突起。多年来，BI市场最难以兑现的一个承诺就是：让BI将成为公司里每一个人的日常工具。“我们所采取的战略,是要取得10倍于传统的绩效管理解决方案的效果。”微软Office商业应用部门总经理克里斯.卡伦（Chris Caren）表示。

微软的BI产品线包括SQL服务器数据库提供的分析服务，去年通过收购ProClarity公司获得的可视化技术，业务记分卡管理器，当然还有Excel电子表格。ProClarity工具和业务记分卡管理器不久将被Office PerformancePoint Server 2007取代，这款业务绩效系统预期将在未来几个月内面市，它将支持预算、预测和记分卡功能。5月份的第2个星期，微软将在美国西雅图召开它的第一次BI会议。卡伦说：“这实际上是我们面市的庆祝会。”

微软指出，企业将能够BI推向更多的员工和合作伙伴，因为这些工具将变得更加容易使用和获取。以前需要那些博士专家在数据设备上运行计算模型，现在普通会计也可以通过点击添加使用Excel。“这是自助的数据挖掘。”卡伦说。微软希望证明这一点，不过经验告诉我们要实现它并没有那么简单。

在Xcel Energy公司,商业智能工具的作用已开始超越最高水平的会计师。下月初，该公司的数据中心将应用BO的仪表板工具，以便更详细地处理个人客户信息，如某个客户的具体地理位置，进而决定对于该客户采取哪种支付手段更为切实可行。

行动还在继续

对BO的CEO约翰.施瓦兹（John Schwarz）而言，甲骨文的购并让他轻松了许多——以前BO可是把自己定位成被购并的对象。至于施瓦兹是否和甲骨文进行过谈判至今还是个谜，他本人也不愿意就此发表任何意见。“当我们开始认真考虑业务的时候，首要的问题就是‘谁将并购你’？”他说。

不过，事情并没有到此结束。不管是BO还是Cognos都将从一群潜在的竞购者那里得到至少30亿美元的交易款。这些潜在的竞购者包括：惠普、国际商业机器公司（IBM）、微软和SAP。这些公司每一家都已经通过购并扩大了他们的BI产品组合，那些被购并的多数都是小公司。BO在过去的三年里并购了7家公司，包括Crystal Decisions公司,、SRC Software公司和 FirstLogic公司等。

Mueller Inc.公司是一家钢铁建筑和金属屋顶的制造商，他们使用的是Cognos的工具。该公司财务和分析计划经理马克.拉克（Mark Lack）表示，他并不介意市场整合使留下的BI厂商越来越少、越来越强大。他预言道：“你将会看到前所未有的技术创新。”

BO的施瓦兹认为，BI厂商面临着给用户提供更多选择的压力。“他们非常强调BI技术且需求紧迫。”他说，“大多数机构处于需要改善业绩的强大压力之下。”施瓦兹表示，客户要求提供全套的解决方案，包括建模和预测分析工具，管理流程、工作流以及业绩评估的仪表板和记分卡，还有数据集成工具。

IBM集中了DB2数据库软件、中间件以及专业服务的优势，也进入了BI市场。和其他BI厂商一样，IBM过去3年也已通过购并填补了一些产品空缺，其购并的公司包括 Alphablox公司、 Ascential Software公司以及Unicorn Solutions公司。他们一年前提出“随需应变的信息”计划，旨在为客户随时随地提供所需要的信息，包括结构性数据和非结构性数据。为此，IBM耗资11亿美元购并了内容管理厂商FileNet，并于去年10月推出了一款名为“Information Sever”的数据集成服务器，IBM信息管理软件部门总经理安布吉.戈雅（Ambuj Goyal）将其称为“第三代商业智能”。

戈雅指出，早期的两代商业智能——第一代是查询并分析，第二代是分析——仍然是专业公司像BO、Cognos和海波龙的专长领域。而IBM的Information Sever则集成了这三家公司提供的数据分析工具功能。

搜索技术正逐渐融入前端-后端分析工具中。3月份BO推出了旗舰产品Business Objects XI的升级版，其中包括了他们自己开发的搜索技术；Cognos和企业搜索公司Fast&Transfer公司则融合了各自的技术；海波龙公司最近也开始为谷歌公司（Google）提供Hyperion System 9敏捷搜索系统，该系统让用户可以通过Google企业搜索工具搜索到海波龙的数据库。

激烈的角逐

那么谁是这次海波龙购并案中的输家呢？甲骨文当然希望大家认为SAP是输家。

不过，SAP优化组合部总经理道格.梅里特（Doug Merritt）表示，这种说法没有依据。SAP已在它自己的BI平台NetWeaver BI上进行了13，000个开发，在它的数据仓库SAP Business Warehouse上进行了11，000个开发，而对Pilot的购并使得SAP得到了它的业绩管理软件。 “SAP并没有错过机会。” 梅里特说。

根据高德纳公司（Gartner）今年一月份发布的报告，在对BI市场的一次评估中，其将甲骨文列入领导者的象限，和四大独立厂商BO、 Cognos、海波龙以及SAS同在一个象限。这与购并西贝尔系统公司（Siebel）后组成的新的甲骨文商业智能部门没有关系。SAP则位于领导者和挑战者的边界线上，与其同样位置的还有微软和Information Builders。梅里特表示：“我们之间正面临一场激烈的角逐。”

现在随着海波龙并入甲骨文，甲骨文将追逐市场霸权，微软将压缩许可证费用，Teradata可能分离出NCR，惠普将细耕市场。应该说，激烈的角逐才刚刚开始。（John Foley对本文亦有贡献）(X230)