传戴尔已为网络安全部门SecureWorks提交IPO

据《华尔街日报》报道，有熟知内情的消息人士透露，戴尔公司已秘密为旗下网络安全部门Dell SecureWorks(以下简称“SecureWorks”)提交了IPO(首次公开招股)申请，原因是这家PC厂商正计划大规模重塑自身业务。

消息人士称，戴尔公司在2011年收购的这家软件和咨询公司已在今年夏天向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO申请文件，并已开始与美国银行和摩根士丹利等银行展开相关合作。消息人士还透露，路演最早可能于12月份启动，这意味着SecureWorks的股票可能在年底前后开始挂牌交易。其中一些消息人士称，这项业务的估值最高可达20亿美元，但目标估值尚未最终确定下来。

拆分SecureWorks是戴尔公司整体战略计划的一部分内容，这家公司在2013年退市，当时其创始人迈克尔·戴尔(Michael Dell)与私募股权投资公司银湖(Silver Lake)联手，以250亿美元的价格将其收归私有。消息人士称，迈克尔·戴尔和银湖目前正在展开高级谈判，计划以500亿美元以上的价格收购数据存储巨头EMC。

其中一名消息人士称，从战略意义上来说，SecureWorks业务与戴尔公司的其他业务已经显得不那么相配。该公司的其他业务包括服务器、存储和网络设备等。

根据2012年《工商初创企业推动法》(Jumpstart Our Business Startups Act，即所谓“JOBS法案”)的规定，年度营收在10亿美元以下的公司可秘密向美国证券交易委员会提交IPO申请，但必须在启动路演的至少21天以前披露其已提交申请的信息。

消息人士透露，预计戴尔公司不会在IPO交易中出售所持SecureWorks的任何股份，此次IPO交易将以引入外部投资者的方式来为SecureWorks筹集资金，并可能为未来可能会有的收购交易铺平道路。

SecureWorks的主要业务是出售托管安全服务，其客户可利用这种在线工具来监控网络活动，阻止黑客侵入其计算机系统。戴尔公司以6.12亿美元的价格收购了SecureWorks，目的是扩大旗下服务业务，并将业务范围拓展到核心计算机硬件领域以外。自那时起以来，SecureWorks一直都作为戴尔公司内部的一个独立单位继续运营自身业务。

最近以来，网络安全业务已成为风险投资公司的投资热点之一，并带来了一系列成功的IPO交易，如Rapid7和CyberArk Software等，其中前者股价自该公司在7月IPO上市以来已经上涨了52%，后者自2014年9月上市以来则已暴涨233%，这种现象很可能是鼓励戴尔公司寻求拆分SecureWorks的原因之一。与此同时，互联网及其他科技公司的IPO交易则陷入了困境，今年科技公司IPO交易在美国整体IPO市场上所占比例创下了自2008年以来的最低水平。

FBR资本市场(FBR Capital Markets)分析师丹尼尔·艾维斯(Daniel Ives)称：“网络安全已成为科技食物链中的亮点之一。”

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