中华网投资集团和Lunar资本管理公司公布注资掌上灵通公司的提案

AMTeam.org消息：Lunar资本管理公司联和中华网投资集团（NASDAQ: CHINA）及其分支机构（以下合称：战略投资方）11月28日宣布，已经向掌上灵通有限公司（NASDAQ: LTON）提交了一份投资和重组的正式提案。

战略投资方提出以收购普通股或可转换优先股的方式，获得掌上灵通最少19.9%的完全摊薄股份。如果交易的是可转换优先股，收购价将高于掌上灵通最新收盘价；如果交易的是普通股，将以折价形式完成交易。为了确保对掌上灵通业务重组计划的实施，战略投资方将争取三名董事的任命权。此外，战略投资方将签署一份锁定协议，至少在六个月内不出售股份。该交易将全部以现金方式结算。

战略投资方之所以提交此提案，目的是帮助掌上灵通重新确立在中国无线和媒体市场的地位，进而提升股东价值。此次重新定位将借助战略投资方的资源和掌上灵通优秀的管理团队。战略投资方拥有的运营专长和技能将有助于与掌上灵通一起完成业务重组，同时，此提案对掌上灵通的股东也是一个令人振奋的机会。如果掌上灵通的股东通过此提案，由战略投资方提名的董事将提议：（1）掌上灵通将通过削减成本、重新定位产品以及发挥与合作伙伴的协同作用，重组其核心的无线增值服务业务；（2）掌上灵通将重组新媒体资产，使其成为一独立实体，从而更好地利用媒体专长，也更明确其业绩指标；（3）掌上灵通将通过利用战略投资方的资源来积极建立一系列重大转型的业务，以最终实现股东价值增值的目标。

战略投资方认为这三项明确的提案，是通过充分利用外部资源和重新理清业务主线，将重心放在提升公司业绩，从而创造股东价值。战略投资方还认为，重组提案将掌上灵通重新定位于一家以互联网、媒体和电信企业为主业务，将在中国这个全球增长最快的电信、媒体和科技市场中获得巨大的成长潜力。

战略投资方认为，凭借已拥有的资源和管理上的专长和经验将能成功执行上述三项重组计划并取得成果。Lunar资产管理公司是一家专注中国市场的私募基金公司，他们擅长投资并认为可以通过应用强化管理而创造有价值的企业。Lunar资产管理公司的合伙人中有中国领先的无线、互联网和媒体公司和全球知名金融服务公司的前任高管。中华网投资集团已经成功完成了一系列成功的收购，将一些有吸引力、被低估的企业整合成为一家行业领先的公司。这些成功收购包括将罗斯系统（Ross Systems）、匹维托公司（Pivotal Corporation）和IMI等企业整合为中华网软件，目前中华网软件位列“全球企业和供应链软件供应商”第十二位。在无线领域，中华网投资集团已投资的公司包括波波魔火（BBMF），一家日本的领先3G移动内容提供商。

因此，掌上灵通和其股东应有充分的理由相信Lunar资产管理公司和中华网投资集团会努力为股东创造价值，帮助掌上灵通完成整合和收购。战略投资方也将带来本土和国际的管理技能，从而帮助掌上灵通完善业务结构，不断为股东创造价值。

战略投资方确信此项提案兼顾了掌上灵通及其股东的最优利益。战略投资方诚意提交此收购提案，希望从增值型投资者角度，以友好的方式协助掌上灵通渡过困难时期。投资方对掌上灵通及其管理非常有信心，这也是促成投资方提交股票收购提案的重要原因。

战略投资方亦认为，提案所提出的交易条款对少量股票的收购交易是适宜的，尤其依据投资方将要向掌上灵通投入的资源而言。交易将受到一些成交条件的限制，包括但不限于：战略投资方完成对掌上灵通的尽职调查；完成特定交易文件；相关监管方的要求；至少三名现有掌上灵通非执行董事辞职生效，以及代表战略投资方三名董事的任命获得股东批准。战略投资方将提名董事会成员，以保证掌上灵通董事会符合纳斯达克和美国证监会对独立性的要求。此外，投资方中华网投资集团与掌上灵通可能发生一些业务重叠，基于此方面的考虑，任何由中华网投资集团提名或与其有隶属关系的董事，将被要求放弃中华网投资集团及其分支机构与掌上灵通之间因交易产生的对价、评估和批准权利。战略投资方认为，这三名新任董事，每一个都代表了未来拥有掌上灵通一定数量股票的股东，他们的加入将是一个可能的最佳方式，来确保公司专注于创造股东价值，同时保护少数股东的利益。目前为止，尚未收到掌上灵通任何确切回应。

Lunar资产管理公司新闻发言人Maria Tsui代表战略投资方表示：“我们认为，如果掌上灵通的董事会通过此提案，股东将获得极大收益。我们非常诚意地提出此方案，因为我们坚信这是为了股东的最大利益，也将协助掌上灵通实现在中国市场做大做强的目标。此外，我们将深入公司管理，各方协力帮助掌上灵通渡过转型期，并创造价值。最后，我们认为，战略投资方带给掌上灵通的管理专长将帮助其利用有形和无形的资产，为股东创造更大回报。”

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