项目咨询不可忽视前期的调研

咨询工作是一项艰苦而充满挑战的工作。无论是企业的战略咨询，还是企业流程优化咨询，以及企业信息化建设咨询，为了做好咨询工作，都需要进行大量而充分的项目调研工作。

几年的咨询项目工作经验，加上在元年诺亚舟研究院对于咨询项目的一段研究，我得到了一个很具有普遍规律的启示和经验，就是项目前期的准备工作，以及调研工作越细致，对咨询本身就越有帮助，咨询项目就能够比较顺利。

咨询项目的前期工作一般包括：客户企业资料的收集、研读;对客户企业现状的调查，以及针对特定问题的访谈。更具体的内容为：1)资料研读;2)发放调查问卷;3)进行访谈;4)小型座谈会。

资料研读可以帮助项目组尽快熟悉企业情况，进入角色。不过收集资料要有针对性，要确定对项目有用的资料，并列出清单。因为有些资料客户出于商业原因一般是不向项目组提供的，要解决这样的问题，没有充分的资料，咨询项目就会增加不小的难度。但是另一方面资料要新，要准确。在以往的项目中，我们经常会收到客户的一些早八股的资料，也出现过因为没有认真甄别而走弯路的教训。

第二就是项目调查问卷。我的体会是调查问卷一定要设计的很科学，要结合咨询项目本身，尽可能提出不少于100道具有对企业全面了解的针对性问题，才可以获取到一些有用的，对项目有帮助的信息。而且调查问卷的发放范围要尽可能地广泛。数量要覆盖三分之一到四成以上的各个管理岗位。调查问卷的对象要涵盖客户的高、中、低各个层面的角色。尤其要注重管理层和生产一线。问卷调查的内容要有填空题、单项选择题、多项选择题、和少量的简答题。只有这样才可以通过这种方式收集到一些企业内部平时听不到的声音。

还有一项重要的工作就是访谈。访谈要注重内容和质量。要根据访谈对象设计不同的问题，因为企业中，通常高层管理者、中层管理者和一线职工他们所想、所做的有相当大的差距。他们站在各自的角度实际关心的问题也不一样。不充分得到他们真实的想法和看法，就等于没有把住企业的命脉。听不到各个层面的声音，对企业的认识也终将是片面的。而片面的认识必将会导致片面的结论，这是咨询工作中的大忌。

之所以要召开小型座谈会，是因为在企业管理或生产过程中，通常一个人只是负责一个或几个具体的内容，要将一个业务完整地描绘出来，需要相关人员一起解答。一对一访谈会存在一定的缺陷，就是可能描绘的业务过程或管理模式带有某些片面，不是说被访谈者故意的，而是确实存在不可能对全貌一个人完全掌握的情况。这个方面也是我在不断地总结和摸索中得到的体会。

还有一个很重要的事情不可忽视，就是对于数据的收集。首先要将收集到的数据进行分类。管理类数据、生产类数据、经营类数据要分开，第二要保证数据的准确性，模棱两可的数据是没有任何作用的。第三要使数据具有系统性，要学会利用和通过数据来说明一些咨询过程中关键问题的阐述和表现。

任何咨询工作都有一套科学的方法论。但是咨询项目本身又不该被条条框框所限定。咨询工作本身也是一个创新的过程，从发现问题，到找出引发问题的根源，再到提出解决问题的方法，和检验问题改正的效果，不同的企业/行业应该有所不同才对。

项目前期的工作不可马虎，也不可轻视，它是项目成败的50%的关键所在。要重视，而且要充分重视，这些就是我的经验所谈。

微信扫一扫实时了解行业动态

微信扫一扫分享本文给好友