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OA将CRM招至麾下，战斗力升级

来源：中国软件网

2014/9/9 14:38:43

OA系统(办公自动化)和CRM(客户关系管理)都是企业熟知的常用管理软件，OA系统发展已有些年头，在中国走出了一条符合国情的自主之路，而CRM是在近年商业飞速发展，销售工作日益重要后，开始在国内蓬勃发展起来。

本文关键字： OA CRM

oa系统(办公自动化)和crm(客户关系管理)都是企业熟知的常用管理软件，OA系统发展已有些年头，在中国走出了一条符合国情的自主之路，而CRM是在近年商业飞速发展，销售工作日益重要后，开始在国内蓬勃发展起来。随着诸如此类的专业管理软件越来越多，孤岛问题越来越严重，专业管理厂商们都在尽力将他们融合起来，打通企业的任督二脉，致力于实现信息平台化。就拿OA和CRM来说吧，有OA厂商融合了CRM的，也有CRM产品实现OA功能的，厂商们都在尝试和努力，但真正能融合并释放更大能量的平台化产品却是少之又少。

近期10oa为宁普防雷技术有限公司(以下简称宁普防雷)提供二次开发，成功升级CRM子系统，就是在OA和CRM的融合之路上又坚实地走远一些。一年前宁普防雷为了更加有效地落实内部办公和管理、加快异地协作和管控，并集中管理客户信息和资源，选择了融 OA、BPM和CRM 于一身，以工作流自由定制见长的 10oa协同管理系统。自OA系统持续成功上线一年多，公司内成功地全面推广使用后，宁普防雷又根据自己的业务特点，提出更细致的优化方案。通过与10oa专业管理和技术团队的沟通，迅速制定了升级开发方案，并在一个月内就成功交付，投入使用。

本次升级主要针对CRM子系统，以此帮助企业深化对客户和商机的精细化管理。升级后的CRM根据客户需要，个性显示更加全面丰富的客户信息，数据更为全面。同时，简化跟单登记的复杂度，让输入更高效。

之前的客户和商机管理比较模糊，责任不够明确，执行自然不够有力。现在升级后，客户和商机都必须填写明确的责任人，这就避免了踢皮球的现象，让管控更有力。同时分权设置得到了强化，所处岗位和部门决定用户该看到哪些信息，对公司的商业机密保护升级。

为了提高查看数据的效率，10oa的专业团队也下了一番心思研究，比如提供客户和商机的分类查询，当企业项目越做越多时，客户也越来越多，通过项目名、目标客户、成交客户......这样的分类显示，让查看更加精确高效，节约用户时间；将商机信息和客户信息形成网状，灵活地连接起来，互相穿透，点击即所见。数据不再是一个个孤岛，而是有机地联系在了一起；无论是客户信息还是商机信息，凡是有了变动，就立即置顶显示，第一时间提醒客户；点击一个跟单信息，就可以直接看到历次的历史信息，又是一个细节，在帮助用户高效地查看。

说到查看数据，当一个公司的业务不断扩展，客户和商机越来越多时，查询功能就变得尤为重要。如何在茫茫的数据中快速查找自己的目标？那就需要灵活的多条件查询，由用户根据自己的方式和关键字快速精准定位。

加强精细化管理还体现在商机的功能细化上，比如当跟单时间修改后，对应的客户跟踪时间就会自动更新，保持一致，这样在查看客户信息时，就能实时观察客户跟踪情况。而增加的“跟踪周期”让负责人和领导实时监控商机的跟单情况，超时的商机可以第一时间发现并应对。

升级后管理人员最为欢迎的功能莫过于生成更为丰富的统计报表。根据用户的需要，将商机和跟单信息多维度、多条件地个性展示，并自动导出excel，为进一步“深度加工”备好材料。为管理者的决策提供可靠支持！

有OA系统强大的工作引擎作为支撑，把CRM的管理优势发挥地更加淋漓尽致。通过OA系统可自定义的工作流，将CRM的冰冷数据拉入到灵活的工作流程运转中，跳脱了仅仅CRM系统的局限性。商机也好、客户和订单的跟踪也好、客服的跟踪也好，不再是一条呆板的记录，而是通过多个参与人、参与部门、领导审批的参与，而担负起精细化管控和风险控制的责任。CRM与OA结合，双方的优势在碰撞之下，发挥出1+1>2的效果，战斗力升级！

责编：李玉琴