卓越置业集团目标绩效管理案例解析

客户背景

卓越集团是经过国家工商总局核准成立的跨行业、跨地区的外商投资集团公司，主要从事房地产开发、物业管理、房地产中介顾问等业务。集团总部位于深圳市福田中心区卓越大厦，在 2003 年深圳市国土局房地产开发企业年度评审中，卓越集团列居深圳行业排名第五。

卓越集团及其属下控股公司自 92 年开始，即分别在深圳、北京、上海、海南等地参与投资房地产项目，已开发房地产面积近 200 万平方米，现有总资产 40 亿港币，总投资超过 100 亿元港币。具有代表性的项目有深圳大型滨海社区蔚蓝海岸、城市中心花园和位于深圳福田中心区的卓越大厦。

2004 年卓越集团正式启动集团化品牌战略，提出 “ 生活美学 ” 的品牌核心主张，确立了 “ 立足深圳、布局中国、五年内使集团成为中国大陆前 30 强房地产企业 ” 的宏大规划，目前集团已经成立了武汉、长沙等分公司，土地储备超过 350 万平米。

遇到的问题

卓越集团信息化系统的变革源于现有 OA 系统暴露出的一些问题，一方面，现有的 OA 系统对于集团新的应用需求无法满足，另一方面，对于卓越这样的集团公司，企业的目标规划和绩效管理是重中之重，如何做到合理的规划企业目标，有效执行企业的战略决策，充分调动公司整体及员工的创造性和积极性，及时解决集团管理中的问题是集团管理层首要考虑的问题。

需求提出

基于卓越集团五年规划的长远发展战略， 2005 年年初，卓越集团与泛微公司开始接触，提出了知识管理、流程管理、计划管理和目标管理的四个核心需求。知识管理是基于提升集团员工自身能力的一个共享平台，通过流程管理电子化集团内部的公文流转，人力资源是实现企业绩效管理的基础和核心，目标和计划管理实现企业战略目标的规划和分解，并落实到部门和个人，达成对集团整体业务的监控，实现企业绩效管理。同时对于系统的安全性能和可扩展性提出了一定的需求。

项目选型

明晰自身的信息化管理需求后，卓越集团与包括泛微在内的、 6 家软件供应商开始了深入的沟通，集团总裁、计划主管、 IT 部门参与了整个项目选型，在选型的过程中，产品适用性（即能不能满足和匹配卓越的需求）成为了集团的第一选择要素，泛微提供的基于协同平台的目标绩效管理解决方案在这方面占据了一定的优势，同时卓越也比较看重系统的架构、安全性以及行业内的成功案例，泛微产品基于 J2EE 的先进架构以及在房地产行业的诸多典型应用最终坚定了双方的合作意向， 2005 年 8 月卓越集团成功签约泛微。

基于协同软件平台的目标绩效解决方案

架构在泛微协同管理平台（ e-cology ）的目标绩效管理管理体系，体现了先确定目标、然后执行计划、评估结果并将结果反馈给目标的动态循环设计思想，帮助企业完成目标的制定、发布、执行和评估，通过此体系企业可掌握其发展战略的关键要素，将原本分离的部门事务和员工事务整合在一起，实现对企业战略执行情况的有效监控。

• 目标体系：

根据企业整体战略目标确定关键绩效指标（ KPI ），再由公司级 KPI 分解到部门级 KPI 、岗位级 KPI ，使 KPI 形成一个因果关系网络，共同支持战略目标的实现。目标被分解为可执行的计划（以日、周、月、年的时间跨度来进行区分），并通过执行过程进行修订，修正后的目标通过版本来控制。

• 考核体系：

目标绩效体系可自动分配目标比重和分值，根据目标情况、权重分布并由人员修正，最终生成周报、月报、季报和年报，以作为绩效考核的依据，同时可确立确立各部门及岗位的 360 度平衡积分卡考核系统，灵活定义考核指标库，实现上级对下级、员工对自身、平级之间和下级对上级的 360 度的考核评估。

• 协助体系：

目标绩效管理可实现与人力资源、文档、客户、项目、流程、财务的相互关联和数据提取，例如 e-BPM和财务预算、费用支出关联，最终体现在人员薪资和员工晋升等方面，同时目标可以社定关联目标。协助区是一个以事务为导向的功能模块， 通过协助区域可以完成销售、行政、项目、技术、客服等相关的日程和目标，同时根据进度区分为进行中事务和已完成事务。

功能框架及模块

1. 目标设定

目标设定即是根据公司战略制订总体目标并进行按自上而下的逐层分解，最终成为可执行的细化工作任务。
• 可以设定四级层次的目标，即公司目标、分部目标、部门目标和人员目标、每级目标再按照年度、季度、月度和周来划分
• 根据上一级别的目标设定下一级别的目标，层层分解直到最小级别的目标设定
• 目标的分解可以进行横向的分解（以时间划分）和纵向的分解（以组织划分）
• 目标说明可以与相关的文档、项目等信息进行链接
• 可对目标进行编辑、发布、修正、冻结（如人员离职）等操作
• 对每级目标都可进行编辑、发布、审核、共享等定义
• 目标设定后自动与相应的报告（公司、分部、部门和人员报告以及年度、季度、月度和周报告）进行挂钩
• 可设定目标与其他模块，如个人计划、协作区、项目管理等进行链接并进行数据和流程的共享

2. 目标发布

• 目标制订后可根据预先定义的共享自动进行发布并让共享范围内的人员查看
• 目标制定后会自动触发审批流程，审批通过后为发布状态
• 目标分解成个人任务并进行发布后，可以在个人计划中自动展现
• 可按公司组织架构快速查看对应层级的目标内容

3. 绩效计划

绩效计划为企业各个层级提供具体的行动计划，为最终目标的达成做阶段性的分解。计划的制定以目标为依据，计划是与目标相互关联的，同时可以直接由目标转化而来。
层次上可设定人、部门、分部的计划，时间轴上可设定月、季度、年的计划，制定过程中可以直接调用工作计划模板，制定完成后通过流程来实现计划的审批，审批通过后正式发布。
同时，个人计划可以直接导入到上级部门的计划中，同一级别的计划可以合并成上一级别的计划，层层汇总直到形成最高级别的绩效计划。

4. 绩效报告

绩效报告是对绩效计划完成情况的描述，是考核评分的依据。报告可以自动汇总成为目标考核的一部分，报告的提交均通过流程来完成，并带有相应的审批权限来控制。
通过流程可以实现目标的设定、计划及报告提交的提醒功能。

5. 考核评分

考核评分是对计划执行和目标实现的评估，实施步骤：考核标准的建立、考核指标和考核方案的设定、考核流程的审批。

• 考核标准的建立：通过等级划分将考核成绩进行区分，如优、良、中、差等。可以设定为五分制或百分制。

• 考核指标库的建立很重要是整个绩效考核的基础和核心，可以对指标进行分类，如财务、客户、内部交流、学习成长等等。

• 考核方案是对考核对象的具体考核指标说明，包括目标考核、自定义考核和述职报告，考核对象可以是分部、部门、岗位、人，可以设定考核结果的查看对象，同时可以通过上下游的关系设置来实现各部门之间的相互监督。

• 考核评分的审批：通过自动触发流程来实现考核评分的审批。同时评分规则中可根据实际情况进行加分和减分。

6. 绩效考核

体现被考核人、部门、分部最终考核结果、最终得分情况、等级以及考核之后的面谈记录等。同时有相应权限的用户可以对最终得分进行修正和调整。

• 绩效考核结果来自目标考核、自定义考核和述职总结三个部分，全面体现了工作业绩、综合素质和能力等方面，通过各项考核指标的得分和权重的设定最终得出绩效考核的结果。
• 最终人员、部门、分部考核结果可以进行排名和图像化展示。

卓越集团的应用收益

双方签约后泛微项目小组迅速进入了项目实施阶段，经过实施调研、需求开发、系统搭建、产品培训、系统运行等阶段，目前卓越集团的协同目标绩效管理体系运转良好并带来了一定收益。

1. 员工能力的不断提升，带动集团整体业务能力提升，客户满意度相对得到提高
2. 电子化集团业务流程，企业流程得以优化由此创造了一定收益
3. 有效监控业务过程，提供了更加客观的业务数据，便于集团管理层快速而准确的决策
4. 通过目标管理体系，实现业务透明化，改善了企业绩效
5. 全员参与绩效管理，使得员工个人目标与集团整体目标保持明确统一