“邮件吸铁石”CRM上的邮件跟进

来源：kaiyun体育官方人口

2013/4/2 9:38:06

你能快速挑出邮箱中客户发来的邮件吗?客户发来邮件你能及时知道吗?这些问题看上去简单，但在实际操作却让人无从下手。CRM和邮件系统又相对独立，我们在过往成百上千的邮件中寻找想要的信息犹如大海捞针。如何才能将与客户往来的邮件和沟通记录快速、简单地记录在CRM中并与客户信息管理关联?

本文关键字：企业邮箱 CRM 百会

基于这个需求百会在CRM中集成了企业邮箱功能，其可以自动地对企业与客户之间的往来邮件记录进行跟踪，这样不仅降低了操作的复杂性，还使公司员工能以最快速度进行处理来提高效率。对于中小型企业加强客户沟通效率和客户粘性有着显著的提高。

并且“CRM邮件吸铁石”功能可以把那些与你相关的、正在跟进的客户发来的邮件准确抓取出来。打开百会CRM，邮件吸铁石会立刻搜索您的收件箱，然后把那些与您的联系人、线索有关的邮件单独拉取出来。

并且可以通过该功能直接回复邮件，添加跟进任务及备注。

邮件吸铁石功能简单易用，基本没有学习成本，对于员工推行有很大的便利。以下是具体功能介绍：

邮件提醒：在登陆百会CRM后，邮件吸铁石会在邮件图标上提示有提醒标志，提醒的范围是线索或联系人发来的邮件。

阅读邮件：点击右键图标展开邮件吸铁石视图，未读和已读邮件通过颜色进行区分，未读邮件显示为白色，已读显示为灰色，列表右侧可以进行分类选择全部和未读，邮件吸铁石列表只会显示与客户有关联的邮件。

查看联系人：发件人的详细信息可在邮件中直接查看，将鼠标放置在发件人右侧名片位置，联系人的线索和相关信息会自动打开，无需跳转到线索或联系人模块里去搜索。

添加相关任务：读完邮件后想加一条关注任务，无需跳转到任务&活动模块，在邮件右侧“添加关注任务”中即可添加主题、时间、优先级等选项，可以帮助工作合理安排时间

回复邮件：可直接在CRM的邮件吸铁石中直接回复邮件，并设有回复全部。不用跳转到邮箱中去发邮件。

添加抄送及密件抄送：回复邮件中可以选择“添加抄送”或“添加密件抄送”。成功回复邮件后会出现添加跟进任务及备注的页面可添加“跟进任务”和“备注”。

添加跟进任务及备注：成功回复邮件后，还可以在这里直接添加跟进任务或备注。

责编：李代丽

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