“在线CRM”加“移动CRM” 让项目跟踪得心应手

深圳市维创信息技术有限公司（http：//www.szdataplus.com） 是资深的信息安全与服务的高新企业，提供包括：“亿赛通文档安全管理系统”、“网路岗”、“爱数备份软件”等数据安全和备份的产品和IT服务，在华南数据安全服务行业名气显赫。

“以人为本，强调团队，专业精神，注重执行。”是企业的价值观，维创信息公司李翔总经理认为团队协作精神至关重要！目前公司有两个事业部：数据保护与监控事业部和IT服务事业部，事业部内部以及事业部之间协作是老总非常关心的问题！

早在2007年，公司就着手解决协作的问题，李总觉得：客户数据管理是协作的重要基础，李总最终选择了月租型客户管理系统加强内部信息的畅通，原因有两个：

其一：自己也有实力开发CRM，也曾经想买一套安装版定制化的CRM，大概3到5万元。李总说“我们是销售类型公司，销售、技术顾问经常出差，但是公司不能及时了解项目进展情况、具体细节，我们需要把我们的CRM放到网上，但管理成本可能更高！”而在线CRM的出现，让李总觉得眼前一亮，这不正好能解决异地管理的问题吗！

其二：销售人员、技术人员出差，出差人员需要随时随地提交自己的日报，和提交关键的客户维护数据，是否能通过手机访问数据，查询和提交数据呢？手机移动CRM是李总和同事们喜欢的应用，而定制开发的CRM通过手机访问还存在未能解决的问题。

李总最终找到了一款月租型CRM，在线使用，手机移动使用都没有问题！剩下的就是，月租型CRM是否能够进行项目管理呢？

李总的项目跟踪程序是这样的：

第一步：通过各种渠道收集潜在客户资料，找到关键负责人。

第二步：发技术资料，发邮件等跟踪，所有沟通记录需要记录在客户档案中，便于相关技术人员等查阅。

第三步：上门展示产品。

第四步：为客户搭建软件测试环境，并记录客户需求。

第五步：商务谈判，谈判的细节包括报价，技术要求，服务等，无论草稿还是最终稿都需要完整记录。

第六步：签约。

第七步：项目实施。

第八步：售后服务，数据安全服务是一个长期的过程，IT维护成为最重要的后续产品！

不光是李总需要了解项目的进展过程，关键问题是，销售人员，技术人员，售后客户服务人员都需要了解项目的前前后后，如果没有CRM的管理，协作质量将成最大问题。李总也希望对项目的阶段转化进行优化，来加快推动项目的进展，每个项目在某阶段停留的时间成为李总经常看的数据。

李总说：“对于日常的工作报告，销售人员写的支离破碎。特别是针对某一个项目，电话、拜访记录都是基于Excel表的模式，每周交一次报告，信息滞后，这种管理对项目监管不利，不能及时了解项目的进度过程中的问题。我们的项目都是长期跟踪的，有的甚至两年持续跟踪都有，销售人员的波动也可能带来项目的流失。” 李总对于在线CRM虽然认同，但是，是否满足项目跟踪管理的业务要求，这还需测试，李总决定先试用30天。

在线月租的CRM一般都提供30天的免费试用，通过试用XTools的CRM，李总发觉，XTools项目管理功能非常人性化，非常适合公司的长时间的业务跟踪需求，而且CRM结合了一些群发邮件，群发短信息的功能，让销售人员非常喜欢，与客户沟通变得更加快捷。但令李总的同事们愿意用XTools的还有个最重要的原因：出差人员，无论是技术还是销售，在路途上随时通过手机可以查询客户的联系信息，和项目进展，他们觉得，这才是XTools给他们带来的真正便利。

李总说：“XTools的项目跟踪功能非常不错，我们自定义了我们的项目跟踪的阶段，项目的内部参与者对过程一目了然，这包括了项目的阶段，项目的协作单位，项目的需求，项目的竞争情况等等，包括每个项目在任何跟踪阶段停留的时间我都能动态掌握，这是我所要的，这些能满足我们的数据安全行业的跟踪！”

对于每一个成交的项目，李总会让另外一个部门：“IT服务事业部”来为客户做后续的服务，这就涉及到事业部与事业部之间的协作了，这种协作也是基于有强大的CRM做数据基础，包括签约服务的时间期限，签约数据服务的各种技术要求，看客户是否在服务签约期等，IT服务事业部都能把客户从安全事业部接手过来，这令李总非常满意。

XTools这种月租CRM兴起于美国，Salesforce已经成为租用CRM的领头羊，XTools（www.xtools.cn）是土生土长的中国公司，已经成立了六年的时间，这种在线企业软件服务被业内称为SaaS（软件即服务），最先应用月租型CRM的，正是像李总这样，了解安全，了解CRM软件，了解SaaS的IT人士居多，但现在也慢慢扩展到包括旅游、电子、机械制造、医疗等各行各业了。

李总说：“我从2007年一直用CRM，我一直把CRM当做一个工具，他符合我的企业战略，成为推动企业业务扩张的一个必要基础，我很高兴SaaS的出现，很高兴XTools这种IT软件服务公司的出现，这种模式能为我们解决内部业务管理的问题。”

“在线CRM”加“移动CRM”，让项目跟踪得心应手，更重要的是：让成长型企业能规范销售管理、客户管理，从管理中获取企业的核心竞争力。

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