物联网成最热的投资主题 应用才是王道

重在行业应用

任何高科技如果只是给大家勾勒一个美丽的童话，不能变成现实的话，那么技术便失去了意义，更无法为企业带来业绩增长，物联网亦是如此。

“目前来看物联网根本没有达到大规模应用的程度，只是一些小范围的试验，而且这些技术都称不上高含量。”上述券商研究员告诉记者，耗能和高昂成本是妨碍目前物联网应用的症结所在。

某高校校长曾举例，如果给图书馆的每本书都加上一个电子标签，通过物联网来管理图书馆固然好，但是这样每本书都要多花两元，那不如多雇用几个员工来管理。

“智能交通、智能电网和安防都是比较明确的行业应用，投资者应该从这里挖掘投资机会。”上述券商研究员告诉笔者，这些都是和民生相关的行业，政府来拉动投资，对成本敏感度较低。

但该研究员也表示，成本肯定会在大规模应用后下降。“从历次技术推广来看，广泛运用和成本下降是同时出现的，很难说谁是因谁是果。”

上海砺石投资管理有限公司董事总经理肖世明对笔者表示，物联网等新兴技术的兴起，最初投资者都关注掌握相关技术领先的龙头公司，但随着新技术的成熟应用推广，大量传统行业公司通过应用新技术可能会突破发展瓶颈，迎来新的蓝海。

物联网应用层面相关企业主要是系统集成商、服务提供商、中间件及应用开发商等。黎雪荣表示，目前物联网运用还只是局限在电力及交通的少数企业，但未来发展空间大。应用层面占整体产业链价值比重达70%。

而行业应用层面相关上市公司如智能交通领域的银江股份（300020.SZ）和交技发展(002401.SZ)，安防领域的海康威视（002415.SZ）、同方股份（600100.SH）、赛为智能（300044.SZ），酒店信息化领域的石基信息（002153.SZ）等都值得关注。

过度炒作风险

投资者需要注意的是，物联网并不是新鲜概念。美国早在上世纪70年代就提出相关概念，但至今仍未真正全部应用。

“物联网的实现并不仅仅是一个技术方面的问题，建设物联网的过程中将涉及到许多规划、管理、个人隐私保护等问题。”黎雪荣表示，目前物联网应用过程中技术规范不统一、商业模式不清晰、用户认知度低、支撑系统不完善等都是亟待解决的问题。

另一位券商研究员也对笔者表示，物联网相关概念早已经遭市场热炒。“从去年到今年三季度，市场上比较受关注的物联网概念股主要集中在识别层的一些生产RFID芯片、传感器、二维码的公司，比如远望谷、新大陆、长电科技（600584.SH）等。从今年下半年到四季度，市场更倾向于行业应用层面公司，比如航天信息（600271.SH）等。”

该研究员认为，目前“车联网”的提出只是给物联网概念炒作注入新鲜血液。“毕竟对于投资者来说，这些概念股的成长性有可想象空间。没有人相信银行未来一年业绩增长100%，但这种高科技大家更容易相信。”

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