集团管理软件选型方法论助集团企业信息化

集团管理软件是近年来集团企业信息化的需求热点。但海比研究调研发现，很多集团企业CIO或信息化负责人认为，集团管理软件选型一直是摆在他们面前的关键难题。这种困难来自于两方面：第一，没有一套合适、可操作性强的集团管理软件选型方法论做指导;第二，没有合适的辅助选型工具。集团企业的CIO们常常为此而感到困惑。由于集团管理软件选型工作费时费力，无论是CIO们自己还是集团管理软件提供商，都为此付出高昂的成本。更为麻烦的是，很多用户被厂商误导，导致选择了不合适的集团管理软件产品或集团管理软件厂商。选型失败的直接结果就是，这必然导致整个集团管理软件项目的失败。

通过深入的调查与研究，以及对众多集团企业信息化成功案例的剖析，海比研究发现和总结了一套集团管理软件选型方法论。该方法论包含八个阶段，即确定集团信息化规划、成立信息化项目和选型小组、评估集团管理需求、筛选重点考察厂商名单、实地考察、招标、竞争性谈判和签署合同。

一、确定集团信息化规划

集团企业在集团管理软件选型时，首先要依据企业发展战略及集团的信息化规划。若企业没有信息化的规划，可以借此机会进行信息化规划。根据企业实际情况，决定信息化规划的详细程度。企业确定集团信息化规划时，可以通过对现状调研、系统规划和实施计划等几个方面来执行。其中，现状调研主要是集团企业对企业内部的业务现状、IT现状、行业现状进行调研分析，获取需求和问题;系统规划主要是指集团企业针对企业的需求和问题，给出解决方案;实施计划主要是指集团企业将系统规划的内容按时间排列，给出大致的费用。

二、成立信息化项目和选型小组

集团企业做好信息化规划之后，要根据规划成立准备实施的信息化项目和相关选型小组。选型小组将负责整个软件选型过程的执行。选型小组成员至少包括公司副总以上领导一名、信息化负责人一名、相关业务负责人。另外，根据选型需要，企业可以聘请外部专家。但总体来说，选型小组成员以公司内部员工为主。

三、评估集团管理需求

集团企业成立选型小组之后，由选型小组对选型需求进行评估并输出“企业软件需求分析报告”。

这一阶段的主要内容是集团企业在软件选型前，对于自身所属行业、经营状态、发展规模、主营业务等进行的全面分析与评估。一般而言，对于企业自身的评估需要重点侧重企业的发展战略、企业组织结构和企业业务流程三方面，并根据对以上方面的客观评估得出符合企业当前需求和发展规划的系统建设需求，并根据需求制定相应的信息化和软件策略。从评估方式而言，可分为企业自主评估、厂商评估、以及第三方评估三种方式。其中自主评估对自身需求比较了解，但评估专业性欠缺;厂商评估能够很好的根据厂商需求提出产品的功能设计，但公正性欠缺;第三方评估能够做到专业、公正，成本相对较高。综合考虑，依据评估需求的重要性和企业的自身实际情况，最好能采用第三方评估。

另外，企业在需求评估过程中，要避免经常出现三种误区。第一，评估内容有的不全面，有的没有重点。研究小组认为，评估需求要注意全面性，软件是会涉及企业经营管理的各个方面，因此，评估时不能缺少某一方面的需求;但在保证全面性的同时，企业还容易犯另外一个错误，即忽视企业的关键与重点需求。企业最需要通过软件解决什么问题，这一定要分清楚。一般而言，要列出三个企业最关注的问题。第二，评估需求时要注意结合企业当前与未来的需求。很多企业往往忽视未来的需求。第三，评估需求时也应注意确认项目预算量级，以及项目需求级别。如是百万元级的投入还是千万元级的投入，是部门级的需求还是企业级的需求。这些一定程度上都能够提高选型效率，节约成本。

四、筛选重点考察厂商名单

筛选重点考察厂商名单包含确定重点厂商名单和确定招标短名单两个步骤。

确定重点厂商名单是指企业在做完需求评估之后，首先在中国软件网等第三方平台找出业内主流和知名的厂商。研究小组建议，此阶段筛选出5家左右待详细评估厂商为宜。这个阶段的输出结果是：5家待详细评估厂商名单。

在确定重点厂商名单之后，企业需要进一步了解这些重点厂商，并结合自身需求，选择出适合自己的厂商，作为最终招标的重要考察对象。研究小组建议，此阶段名单以2~3家为宜。企业可以通过本次研究给出的软件选型工具——软件选型指标对具体的软件厂商进行评分和定位，从而高效确定最终参加招标的软件厂商名单。这个阶段的输出结果是：根据对重点厂商的打分，选出2~3家进入招标的厂商。

从具体执行而言，确定招标短名单的环节可以分为如下步骤：

1、厂商评分。根据自身的行业性和业务需求，通过软件选型工具——软件选型指标对已经确定的5家的重点厂商名单，进行评分和定位，然后根据权重计算公式给出打分。

2、确定招标短名单。选取得分前几名的软件厂商，作为最终的参加评估与招标的对象。