拉手网提交IPO招股书 拟融资1亿美元

北京时间10月29日消息，中国团购网站拉手网(LaShouGroupInc.)周五向美国证券交易委员会提交了IPO(首次公开招股)招股书，计划通过IPO融资1亿美元。

拉手网提交IPO招股书拟融资1亿美元

去年Groupon曾经向拉手网提出了收购请求，但被后者拒绝。而此次拉手网赴美上市也正值Groupon饱受市场质疑、团购模式能否实现良性发展的关键时期。据VentureWire此前报道，当时Groupon提出的报价为5亿美元。招股书显示，拉手网计划发行1亿美元的美国存托股份，不过这一数字还有可能进行调整。

拉手网目前提供多种消费类产品和服务的团购。该公司在极短的时间内就获得了大量营收，不过与Groupon类似，这样的增长并未转化成利润。今年前6个月，拉手网亏损了3.913亿元人民币(约合6050万美元)。

巴克莱资本将是拉手网此次IPO的主承销商。该公司将在纳斯达克市场上市，股票代码为“LASO”。

目前，GSRVentures持有拉手网的38.9%股份，而德国投资公司RebateNetworks则持有12.1%股份。该公司的其他投资方还包括MilestoneCapital、NorwestVenturePartners、TaishanInvestAG和TenayaCapital。

根据拉手网提交的F-1文件，2010年拉手网净营收为人民币1047万元人民币(约合162万美元)，营收成本为232万元人民币，毛利润为814.6万元人民币（约合126.1万美元）。运营支出为5999.5万元人民币，运营亏损为5184.9万元人民币，净亏损为5349.5万元人民币(约合827.6万美元)。每股净亏损为0.23元人民币(约合0.02美元)。

2011年上半年（截至6月30日的6个月）拉手网净营收为5781.7万元人民币(约合894.5万美元)，营收成本为611.4万元人民币，毛利润为5170.3万元人民币（约合799.9万美元）。运营支出为4.43亿元人民币，运营亏损为3.91亿元人民币，净亏损为3.91亿元人民币(约合6053.5万美元)。每股净亏损为1.75元人民币(约合0.27美元)。

招股书同时显示，拉手网联合创始人、CEO吴波在IPO前持有128,411,100股普通股，持股比例为22.6%。

拉手网联合创始人、董事贾晓波在IPO前持有81,242,443股普通股，持股比例为13.1%。

拉手网董事、风投公司GSRVentures执行董事林仁俊(RichardLim)在IPO前持有210,300,749股普通股，持股比例为38.9%；

拉手网董事、中国私募投资公司MilestoneCapital联合创始人邱立平在IPO前持有26,616,806股普通股，持股比例为4.9%；

拉手网首席财务官JamesJianZhang在IPO前持有27,363,174股普通股，持股比例为5.1%；

此外，拉手网的三名独立董事（新浪CFO余正钧、清华大学信息技术研究院院长李军、奇艺网CEO龚宇(微博)）的持股比例不足1%。

拉手网董事和高管在IPO前共持有475,053,245股普通股，持股比例为73.0%。

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