信息安全再度潮起 王亚伟独爱新能源汽车

谨慎情绪依然是弥漫在资本市场上空挥之不去的“雾霾”，但明显利好提振的板块却已悄然而起。5月21日，随着市场对于信息安全关注度的进一步提升，多只相关概念股延续此前的强劲走势纷纷上攻。

信息安全再受关注

知名机构调研赫然在列

4月份以来，公私募基金和券商密集调研了信息安全类上市公司。北信源在5月8日和5月13日接待了两批机构投资者的调研，包括华夏基金[微博]、华安基金[微博]及中信证券等知名机构；启明星辰则迎来了五批机构投资者的调研，其中包括嘉实、中邮、易方达、博时等基金公司及中金、中信等证券公司。年内上市的次新股绿盟科技，更是受到众多机构扎堆调研。5月6日和13日，该公司接待了两批共近百家机构的联合调研。通过收购天行网安切入信息安全领域的拓尔思，4月份以来共接受了三次调研。

值得注意的是，启明星辰及绿盟科技两家公司接待的调研机构中，王亚伟创办的千合资本赫然在列。启明星辰5月22日晚间公告称，公司将收购美通讯技术公司股权，加码信息安全业务。启明星辰表示，交易完成后，公司将快速进入WIFI、3G/4G网络安全以及企业级移动互联安全市场，通过公司本身拥有的安全解决方案与移动互联解决方案的结合，可以开创一个新的业务增长点。

今年4月初，因微软[微博]停止对WindowsXP提供技术支持，信息安全板块就曾在资金追捧下演绎出一波上攻行情。分析人士表示，随着信息安全产业越来越受到关注，相关板块或迎来中长期的投资机会。不过投资者也应注意的是，与信息网络安全有关的公司如启明星辰、卫士通、绿盟科技、北信源、蓝盾股份、拓尔思等早就受到市场关注，目前估值相对已经较高。

千合资本专情新能源汽车

泽熙连续调研有看点

知名机构的行踪一直被投资者所密切关注，看机构调研其实主要关注的是大佬们的“落脚点”，知名私募千合资本和泽熙投资今年对深市上市公司进行的调研就是如此。在机构密集调研的上述公司中，最引人注目的莫过于新能源汽车龙头比亚迪。在4月份因被调研9次成为当月最受机构关注的上市公司之后，其在5月份继续“领跑”，截至5月20日已接受了9批机构调研，其中不乏王亚伟旗下千合资本的身影。从2013年收入结构看，比亚迪电子收入超过一半来自于手机部件，一少半来自于组装，机构较为关注。

同为新能源概念股的中科三环，5月份以来则接受了两次机构密集调研，其中包括广发基金[微博]、华商基金[微博]、人保资产、阳光保险、中金公司等知名机构。5月21日，王亚伟所在的公司千合资本赴中科三环调研，其重点关注了新能源汽车领域的销售情况、产品价格变化、利润下滑的原因等方面。中科三环表示，目前公司在新能源汽车电机应用方面有一些小批量订单，且今年这类订单有所增长。

5月21日、22日两天，泽熙投资对国内钻夹头生产龙头山东威达进行了连续调研，对公司新定增项目济南一机以及行业发展趋势等给予了关注。而5月份以来，山东威达已经接受了6批机构的集体调研，总体机构数量近百家。山东威达称，济南一机机床产品应用于军工、航空航天、汽车、能源等领域，未来募集资金主要集中在优势机床产品的生产等。山东威达今年一季度的净利润增幅在300%以上，今年以来股价累计涨幅达到22%。

近日，泽熙投资还前往中瑞思创进行调研，重点关注了上扬无线的生产情况、一季度存货增加的原因、收购意联科技对公司的影响等。据中瑞思创介绍，意联科技是国际三大RFID芯片巨头企业之一，目前的业务包括芯片、标签和系统集成服务。公司表示一直很重视收购兼并，目前也有一些项目在洽谈。调研信息记录显示，5月15日，包括泽熙投资、南方基金、上投摩根基金、中邮基金在内的多家机构集中赴中瑞思创现场调研。5月16日，公司又接待了海富通基金、博时基金[微博]、银河证券等机构的来访。

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