云计算行业接受度提高 大规模落地成为可能

近期大盘震荡回调，消息面上来看， “统计局6月PPI同比降1.1%低于预期，环比降0.2%”，PPI低于预期或表明宏观经济复苏动能不足，疲态依旧；“5月央行新增外汇占款骤降99%”，对市场流动性构成利空。在此背景下， 银行、地产等权重股走弱，而 云计算概念等一些题材股则因为短线资金的聚集而表现活跃。

从二级市场来看，目前我国云计算行业主要有两类可关注的公司：一是有望通过大幅收购成为行业龙头的公司，比如华东电脑(600850，股吧)，公司近期以10亿元收购三家公司股权，其中柏飞电子是国内领先的嵌入式专用电子产品的供应商，而华讯网存主要从事信息及数据通讯领域的系统集成及 专业服务，华存数据则主要从事计算机网络 数据存储领域的系统集成及专业服务，以及云计算领域的专业技术服务。这一系列收购有利于该公司迅速切入嵌入式专用电子产品领域，进而为中国 软件(600536，股吧)与信息服务龙头企业的发展战略提供支持。二是实现向云计算行业有效转型的公司，比如天玑科技(300245，股吧)，该公司面对行业的巨大机遇，结合自身独特优势，着力实现三方面转型：1、从传统IT架构的专家，演进成为 互联网架构的专家；2、从纯粹的服务供应商，演进成为产品和服务的提供商；3、从“海外制造”的参与者，演进成为“中国智造”的实践者，基于自主知识产权为客户提供产品与解决方案。近期在上海召开的数据库云平台产品发布会上发布了数据库一体机产品，表明公司转型已初见成效。

从投资的角度看，进入2013年，云计算已经逐渐被IT企业与用户接受，云计算大规模落地的时机已经日渐成熟。未来将有越来越多的数据将会蕴含在统计当中，云计算、大数据、社交、移动等特性都将被整合进一种或几种应用与服务中。云计算在搜索引擎、数字内容、电子政务、中小 企业信息化等应用领域云计算将取得突破性进展。数据显示，到2015年末，中国云计算服务市场规模将达到1405.15亿元。建议投资者可关注华东电脑、天玑科技、浙大网新(600797，股吧)、三五互联(300051，股吧)、 久其软件(002279，股吧)、同方股份(600100，股吧)等。