中小企业信息化的All in One趋势

总体而言，中国的中小企业信息化将会随着国际金融危机影响的逐渐消失、中国经济的基本恢复而焕发新的活力。当前，我国中小企业信息化的主体是管理软件的投资与应用，呈现出以All in One为核心的三大趋势。

中小企业信息化仍处于成长阶段

国内中小企业对信息化、管理软件的需求可以分为三个阶段。自上世纪90年代中国用户开始应用ERP以来，至2002年为市场导入阶段，该阶段以用户认知、尝试、争议为主要特征；自2002年以后，随着对管理软件的逐渐认知和接受，市场开始进入快速成长阶段，应用需求集中在部门级应用，用户更关注业务自动化。计世资讯（CCW Research）预计，2012年之后，我国中小企业信息化的需求将进入成熟阶段，企业将IT纳入到自己的战略管理，企业不仅希望信息化支撑业务运营，同时还要为企业创造更多价值。
 

数据来源：计世资讯（CCW Research），2009/10

但值得注意的是，当前中小企业信息化需求也有明显的新特点。和2005年相比，2009年用户选择信息化提供商、尤其是管理软件提供商的关注因素有了很大的变化。其中最为明显的变化是，用户的考虑更为全面，更为成熟。2005年，用户最关注的是管理软件提供商的品牌影响力，其次是客户覆盖面、产品适合度、TCO和渠道覆盖面。但在2009年，排在第一位的是产品适合度，随后是公司稳定性、产品线全面性、品牌影响力和服务专业性。

中小企业更希望选择能支持自己从小到大发展的信息化提供商，因此有发展前景、代表未来发展方向、拥有全面信息化解决方案（All in One）的管理软件提供商更受用户所青睐。

管理软件一体化（All in One）趋势明显

随着企业对信息化的深入了解，他们越来越迫切要求将自己的信息化纳入到一个整体框架之中，这在中小企业中表现尢为明显。这使管理软件一体化的需求突现。一方面，用户希望ERP与CRM、SCM、OA、BI、PLM等实现全面集成；另一方面，用户需要后台系统与前台业务系统实现集成。企业后台的基础架构、应用系统等能随着前台业务和服务的需要进行变化和扩展。

计世资讯（CCW Research）研究认为，管理软件已经呈现全面信息化（All in One）趋势，即将采用新的一体化框架。该框架主要包括以下几个部分：业务基础平台、ERP、CRM、PLM 、BI、HR、OA等。

从全球来看，这种一体化的整合早已展开。Oracle为将自己的产品形成一体化，不惜巨资收购了Peoplesoft、Siebel等单领域软件巨头，SAP也推出了自己的HR、CRM、SCM及PLM等相关领域产品。国内公司在这方面表现最突出的是用友公司。用友依托资本优势，目前已整合和并购了OA、HR、CRM及PLM等多个国内的单项冠军，基本形成了全面信息化解决方案（All in One）。

值得注意的是，当前一体化也呈现三大特点：首先，所有厂商的管理软件套件都基于业务基础平台，该平台成为管理软件的基石。其次，ERP是其中的核心产品。最后，国内外的产品组合有一定的区别，国内厂商注重全面应用的组合，但国外厂商在OA方面重视不够。

图表 2  管理软件的产品组合框架
 

数据来源：CCW Research，2009/10

本土厂商占绝对优势

在中小企业信息化管理软件市场中，本土厂商占绝对优势。计世资讯（CCW Research）的研究表明，中小企业信息化所需要的管理软件是我国管理软件市场中最大的细分市场，所占比例达到70%以上。该细分市场的竞争格局中，本土厂商占有绝对优势。计世资讯（CCW Research）最新发布的研究报告表明，在中端管理软件市场，本土厂商处于主导地位，本土厂商所占份额为83.9%，国外软件厂商只占16.1%的市场份额；在低端管理软件市场，本土厂商的优势更加明显，基本被国内软件品牌所垄断。国内厂商的总体份额达到90.4%。

形成这一竞争格局的原因主要有两点：一是目前主流的国内品牌基本都拥有成熟的管理软件产品能够满足用户需要；二是国外品牌营销人员和实施服务人员数量有限。因此国内软件在该领域占据了绝对优势。从未来来看，随着本土厂商实力的加强，这一优势还将会呈现扩大化的趋势。但是，能够整合各种应用形成企业全面信息化（All in One）应用的厂商还是非常少，用友通过并购整合战略在中小企业市场已经形成绝对领先优势。

图表 3  中端管理软件市场品牌份额结构图

图表 4  低端管理软件市场品牌份额结构图

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