智富投资签约八百客 CRM打造理财专业平台

近日，宁波智富投资管理有限公司成功签约八百客(www.800app.com)，将借助800APP-CRM系统全面部署企业的销售管理、客户管理和产品、财务管理工作，提升企业的信息化水平，为投资理财业务的发展开辟新天地。

　　宁波智富投资管理有限公司（以下简称"智富理财"）是宁波第三方理财行业的佼佼者，专注于为高净值客户甄选、配置收益稳健、安全的金融理财产品，以此致力于客户财富持续稳健的增长。智富理财在银行、信托、债券、基金等理财产品方面有着强大的资源优势和丰富的实践经验，拥有广泛的合作伙伴、专业的研发团队和诚信的服务团队，依托着独一无二的专业优势，满足了广大客户多样化个性化的财富管理需求，为其度身定制金融理财方案，确保客户最合适的资产配置。

　　金融理财企业最重要的工作是及时进行客户咨询服务，第一时间内提供金融市场最全面最专业的投资信息，随时为客户提供买卖参考意见。所以，在对市场行情的掌控外，最需要的是对客户基本信息及资金流动信息的准确和及时获知。而且，随着公司发展规模的扩大，内部流程日益复杂，在满足客户管理、员工目标行动管理之外，完善公司内部流程，提高协同工作效率，都是急需解决的问题，如何通过一套管理系统来解决以上问题，是智富理财最关心问题。通过深入调研，智富理财最终与八百客达成了合作，部署了一套在线CRM系统。

　　通过这套系统，智富理财建立了完善的客户业务管理平台，从售前的客户信息获取，售中的业务跟进进度管控和售后的资金流向及时反馈完全在系统上体现，不管是主管还是职员随时可以查询，同时通过强大的权限控制了客户保密字段的安全性；其次，系统实现了让公司的员工都在一个不限地域的平台上办公，公司有任何的通知，资料，业绩汇报及沟通都集中呈现出来了；然后，通过流程的梳理与自定义，基本实现了公司大部分流程网络化申请和签字，减少了大量的成本并提高了内部办工效率。

　　系统上线近半年，应用效果已逐渐展现。智富理财项目负责人多次表达对800APP-CRM系统的认可。同时，因为CRM系统在公司的全面启用，其管理者也对系统提出了更多需求，希望个人客户管理更加灵活，希望计息和产品相关联，业务管理更深入，希望手机版的功能更全面，以利更快的实现全面局外管理。

　　在数字经济时代，信息成为投资理财行业越来越重要的资产。如何有效地整合信息，挖掘出更多有价值的客户已经成为投资理财企业关注的焦点。相信通过800APP系统对智富理财业务流程的梳理，一定能为企业的管理疏通经脉，在提高工作效率和管理效率的同时，为客户提供更好的服务。

微信扫一扫实时了解行业动态

微信扫一扫分享本文给好友