上海融义投资成功“自助”上线百会CRM

360行，行行都用百会CRM。日前，上海融义投资咨询有限公司(简称融义财富)签约百会CRM，并已成功上线。

融义财富，致力于为国内中高端客户打造客观、公正、专业和个性化服务的第三方理财服务平台，并有志于发展成为中国最好的社区型理财服务机构。整合权威机构产品，以客户的实际需求为导向，帮助客户实现理财目标，为客户提供完善且高品质的一站式无忧理财服务。

自 2008 年成立以来，融义财富与多家大型金融机构合作，涵盖国内外知名银行、基金、保险、信托公司以及法律顾问机构。专业的跨界团队以清晰全方位的眼光判断市场，分辨风险，甄选产品。目前已为客户推荐上百款理财产品，其中固定收益类本息兑付率为 100% ，做到所有产品零投诉。因此，在中国理财业协会发起的首届独立财富管理机构评选中，获得“最具亲和力财富管理机构”和“ 2012 年度 10 大最佳理财师”机构与个人两项大奖。

在牵手百会CRM之前，融义财富曾经购买并使用过微软CRM。微软CRM也是国际知名的客户关系管理软件品牌，产品成熟稳定。但是，融义财富并没有把微软CRM成功应用起来。据项目负责人介绍，对融义财富来说，微软CRM大而复杂，不够灵活，企业难以适应，用起来别手别脚的。于是，才有了第二次选型。再次选型的时候，除了考察CRM产品的美誉度，吸取上次的经验，系统是否灵活适用成为非常重要的考量标准。百会CRM具有一项重要的优势，就是强大的定制能力。每个行业都有自己的特点，每个企业都有管理上的独到之处，百会CRM通过拖拽方式，可以轻松实现企业的特殊需求。百会CRM的超强定制能力，与融义财富追求的管理软件与业务管控高度吻合的目标一拍即合。

系统上线的时候，融义财富比百会其他用户走得更好也更远。大多数用户会把自己的想法和需求告诉百会实施工程师，经过详细的沟通，由百会工程师把百会标准CRM产品改造成用户心目中的样子。或许是先前有过CRM使用经历，融义财富另辟蹊径，一上来先向工程师学习怎么定制系统。百会CRM的定制比较简单，容易上手，融义财富的系统管理人员一边学习CRM系统，一边按照企业和行业的要求改造，不会的地方打电话咨询百会工程师。就这样边学边用边改，融义财富自己就完成了系统上线实施。由于是按照自己的想法定制出来的，现在的百会CRM方方面面非常吻合业务需要，用起来特别顺手。

融义财富才刚刚开始与百会CRM结缘，却拥有一个美好的开端。目前，第二家、第三家分店正在积极筹备陆续开张，相信百会CRM能够相伴融义财富扩张发展的步伐。

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