安防使用XTools CRM自白书

近日在CCTV看了一档《云来了》的科普节目。感慨颇多，于是用回忆的方式分享给大家我个人的公司使用CRM选择的过程，对于这件事，我还有一点需要补充的：天地有大美而不言，但受益于CRM的日子久矣，今天不妨与诸君畅谈一番，我不像董卿那般喜欢带着面具给刘谦做托儿，也希望肺腑之言能对大家受用。

首先是自我简介：和几个朋友合伙的，主营安防监控设备，前几年主要是做一些品牌的代理。（海康、大华什么的，同行人都晓得）现在做自己的品牌，偶尔也做一些安防的工程项目（主要是现在技术部人手不够）。现在全国已经有50多家市级代理，虽然算不上誉满全国的龙头，但是发展速度确实超乎了我们的想象。这其中原因除了、居民生活水平提高之后对安全方面的需求，很大一部分原因得力于企业信息化的管理。找到一款真正适合自己的办公软件事关重要。

安防团队使用CRM堪比百人众

那么如何选择属于自己的CRM呢？我的经历是这样的：最开始的时候是一家代理安防产品的销售团队，人也不多业务也不多，但是就是潜在客户多，所谓改革开放的春风拂面而来，让我欢喜让我忧。营销的机会转瞬即逝，我们如果想在激烈的市场竞争中生存下来，且不说有什么高瞻远瞩的发展思路，单说已有的资源就已经让我比神都纠结。那么如果继续采用纸张记录客户沟通过程，或者使用简单的EXCEL表格处理，那无疑就像是石器时代的穿着虎皮裤衩、头顶着椰子叶蹲在草丛中钻木取火！小公司就是要凭借短平快才能与大公司一较高下。所以公司成立不久我们几个人就毅然决然认为信息化管理势在必行。

很多知名企业都有自己的管理系统，我们几个人到处咨询，逢人就问。甚至无意中看到银行、医院的系统都忍不住多问几句。最先引起我注意的是微软CRM，很显然，名字响当当的，微软出品，必然差不了。但是了解之后，有一个问题来了，定做一套适合我们的管理系统，价格实在无法承受。成本动辄就报价就百万千万，真想说，顶你个肺呀。吓死个谁。

朋友，你可以感觉到在最近两年有很多关于云计算的服务产生。速度之快覆盖范围之广让人难以想象，甚至人们还没有完全理解他的含义就已经开始使用。我选择使用云计算的产品时，还没有云的概念，一切概念都很模糊。对于创业的我们在起步阶段就要面临一个问题：把手里的客户资源和公司信息传送到别人的服务器上，也就是说，我自家的账本不放在我的抽屉而锁到超市的寄存处。简直就是扯淡一样。

但迫在眉睫的抉择还是促使我试用了一款国外的软件salesforce，当时抱着试试看的态度做了进一步的了解。整个过程也让让我们更加了解信息化的发展方向。我们一致认为互联网发展的速度不可小觑，资源共享是互联网的必然趋势。对于租用在线的CRM，非常适合中小企业的发展的现状，但是salesforce有一个让我纠结的问题，"它犹抱琵琶半遮面！"，就跟挤牙膏似的，只有基本的模块为通用，还需要添加属于自己的工作板块。也就是说，这与定制软件之间可谓是藕断丝连，换汤不换药。

于是我又试用了一款软件，XToolsCRM，虽然是洋名，但这是一款国内开发的在线租用CRM软件，我之所以选择XToolsCRM，三点原因：其一，最开始的时候，我们公司只是10几个人的小团队，整体企业的资金流并不是很充足。XToolsCRM的价格是没得说的白菜价。其二，这款软件的模式很让我满意，咱是苦出身创业者，同等价格给予我们全套的办公功能模块，哪怕我不用，放着也舒心（何况随着企业发展，应用到的环节会越来越多），其三，这个软件的整套的办公管理思想和业务流程的逻辑也基本和我一们一致。

详细的讲讲吧，XToolsCRM给我解决的问题大概有：

1.完美的食物链环节呵，大鱼吃小鱼小鱼吃虾米。符合管理次序的审核权限：我们公司销售安防产品分为三个部门，每个部门都有着自己业绩要求。而且在安防产品的价格也具有一定的灵活性（根据客户合作程度、客户市场价格、新产品的采购价格等方面由各部门经理灵活掌握）销售人员报价然后部门经理审查通过才可以，在软件中能实现很多日常工作中比较麻烦的细节。退一万步说，起码还节省了销售人员的体能不用他们跑来跑去的找经理给订单签字。

2.整编火力，让全公司各部门联动起来，采购、库存、销售、等公司所有环节都能及时做到协作。

3.产品部门和维修部门对产品的信息把握完整，因为安防产品的在出货前产品和返修产品都有一个测试的过程。以确保不会产生客服纠纷。这使我们的管理更规范，客户满意度提高了。

4.可以根据软件的数据字典，把模块自定义，就像是自己的定制软件。XToolsCRM是一款标准型软件，但其中是可以个性化使用的。

5.由于企业发展，业务拓展，涉及到的合作伙伴和客户的类别也越来越多。代理商、采购商、客户划分得非常有层次感。就像闪亮的大理石地板上一排排的多米诺骨牌。

6.客户资源完全把握。销售离职之后带走客户资源一直是我们的一大难题，最开始我们的解决方案是设置了商务助理角色，所有的客户开发工作归销售人员，客户商务往来和后续服务由商务助理完成。但是这样一来涉及提成的纠纷，二来商务离职依然客户流失。而用上CRM之后就从根本上解决这一难题。

7.团队的资源获取就要像吃大锅饭一样，展会的名片信息收集，客户公海的分享分配，让员工的客户资源获取方式更公平合理，也让销售工作的细节更细致。

8.解决了出差人员无法使用CRM的问题。只要有PC机就可以使用CRM，没有PC机咋办？只要有手机就可以使用CRM。

以上几点呢，是经验之谈，如果您也是做安防产品我搭理推荐这款软件，如果您是其他行业，可以根据自己需要多看几款软件，毕竟现在很多种类CRM。不过这款XToolsCRM确实做得很全面了。基本上涉及到了目前中小企业所有的部门功能模块。可以尝试一下。

最后我总结了一下选择CRM之前对自己的扪心四问：

1.需要什么功能？（产品、客服、销售、项目……）

2.有多少预算？（如果您副业是开煤矿的，可以选择定制CRM软件，弄10个专业技术人员24小时维护）

3.有多大野心？（一款完全属于自己的CRM和一款属于自己和未来的CRM）

4.有多么迫切需要企业信息化管理？（别多想了，快去试用几款）