解读CRM规划时怎样做好项目的集成性设计

CRM软件虽然是后起之秀，但是，在企业中普及的速度是非常的迅速。所以，企业在上CRM软件的时候，可能都已经实施过其他的信息化项目。

CRM软件虽然是后起之秀，但是，在企业中普及的速度是非常的迅速。所以，企业在上CRM软件的时候，可能都已经实施过其他的信息化项目。如办公自动化系统、财务管理系统、甚至ERP系统等等。为此，企业就面临着一个两难的选择，是让CRM系统跟其他的信息化管理系统独立作战呢，还是让他们成为一个紧密合作的整体？

作为企业来说，他们当然希望这些信息化系统能够成为“相亲相爱的一家人”。可是的是，现在CRM项目规划的时候，对这个问题考虑不足，使得后续项目集成的难度太大，成本也太高。不少企业不得不放弃项目的集成。

笔者认为，CRM项目跟其他的项目需要集成的话，主要在于规划阶段。笔者也曾负责过几个CRM软件跟其他软件集成的项目。只要在前期规划的时候，若就能够考虑这个问题的话，则后续项目集成难度就不会很大。可惜的是，很多企业都忽视了。等到CRM项目上了之后，再来考虑项目集成方面的内容，就有点晚了。生米已经煮成熟饭，再要进行转变的话，无论是难度，还是成本方面，企业都需要为此付出比较大的代价。

那企业在CRM项目规划的时候需要注意点什么呢？笔者这里就当作抛砖引玉，谈谈自己的看法，希望能够对大家有所帮助。

第一步：要确定跟哪些现有的信息化管理软件进行集成。

首先，在CRM项目规划的时候，企业就要确定，想要跟哪些信息化管理软件进行集成。笔者以前在负责信息化项目集成的时候，遇到过一家企业。当我问他们这方面的问题时，他们的回答很让人头疼。他们说，要跟现有的所有信息化管理软件进行集成。这看起来好像企业的要求不怎么过分，但是，实际上呢，这是不现实的。

一方面，不是所有的信息化管理软件跟CRM系统有必然的联系。有些系统跟这个CRM项目，就好像两条平行线，永远不会相交。如笔者遇到过一家企业，它们希望CRM系统能够跟他企业的排程管理系统关联起来。如此的话，在CRM系统中就可以直接查询到客户订单的执行情况。但是，我们都知道，CRM系统其重点不是在订单的追踪上面。若想把这两方面内容结合起来的话，那对于CRM系统来说，就好像画蛇添足。

另一方面，若从成本上考虑，这也是不现实的。现在大部分信息化管理软件，虽然向外提供了一定的接口，以利于系统之间数据的同步。但是，要真正实现系统之间的集成的话，还需要系统管理员开发一定的中间工具，以实现双方之间的通信。所以，在CRM软件跟其他的信息化管理项目进行集成的时候，企业仍然要为此付出不少的代价。而且，有时候这个代价还是比较高昂的。

所以，企业在选择跟CRM项目集成的软件的时候，就要有所选择。一般来说，能够跟CRM软件进行互补的软件，仍然是屈指可数的。笔者到现在为止也负责过不少的信息化集成方面的项目。需要跟CRM软件进行集成的，主要设计到这几块内容。

1、办公自动化系统。办公自动化系统(OA)是企业采用的比较早的一个信息化项目。而大部分的OA系统都具有了看板管理、邮件系统等等相关的服务。而CRM项目，有时候也需要用到这些内容。若在CRM软件中再重新部署这方面服务的话，那么就有点显得浪费了。所以，若能够把OA系统跟CRM项目在这些方面，进行互惠互利的话，则是非常理想的一个状态。

2、财务管理软件。现在财务管理软件可以说是企业应用的最普遍的一个应用软件之一，也是中国信息化管理的起源。若要提高CRM项目的使用效果，有时会，也离不开财务软件的支持。因为在CRM软件中，有很重要的两块内容。一是客户的信用额度管理，二是客户的价值分析。这两方面都需要财务部门提供相关的数据。若不能跟财务软件进行有效集成的话，则这些数据都需要用户进行手工输入。如此的话，数据的同步性就会很差，手工输入的话，数据的准确性又很难保证。所以，CRM项目跟财务管理软件的集成，也是大部分企业所想要实现的。

总之，企业在CRM项目规划的时候，就需要考虑清楚，具体要让CRM软件集成哪些信息化管理软件。只要在项目规划的时候，考虑到这方面的需求，才能够在后面的工作中，顺理成章的完成信息化项目的集成工作。

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