请个CIO 踏平BI坎坷路

“电子技术到来后，人延伸出一个活生生的中枢神经系统。”麦克卢汉40年前在《理解媒介》一书中写下的这句话，以今天的眼光看，仍有些莫测高深。

　　如今，企业的神经系统传来了大量的数据，而人类的神经系统并无处理这些数据的能力，人们迷失在数据之雾中。这种事就在你我身边，一个邻家饮料店的故事可以为证。

在数据迷雾中点亮BI之灯

　　1993年，邻家饮料店里卖的饮料只有啤酒、可乐和汽水，进货、出货都由老板记在一个旧本子上，顾客是周围的街坊，全是熟人。过了2年，生意大了，各处开了分号，饮料多了，酒也多了，卖的东西几十种。店里装了自动柜员机，每笔买卖都得摆弄键盘，有点儿麻烦，可省了动脑子。柜员机里记的账天天都打印出来送给老板。

　　开始老板每天看，时间一长，看不过来，加个总数就算了。生意该怎么做，老板还算清楚。

　　到了1999年，经营的品种过了百，店里用上了财务软件，接上了互联网，周围的店一天天多起来，客人来自四面八方。账单每天打出厚厚一堆，老板瞧着密密麻麻的数字发愣，直嚷嚷生意难做。

　　原先，老板很清楚什么季节该卖什么、什么客人爱什么、到时候进多少货、进什么货， 现在看着精确无比但毫无头绪的数字没了主意，弄不清什么地段的店什么好卖，弄不清进谁家的货更合算，弄不清什么样的顾客喜欢什么。

　　手下人出的主意五花八门，眼看着利润往下掉，干着急。数字天书蒙住了人的眼睛，老板被裹入到“数据迷雾”中。企业越大，雾越浓重。渐渐地，老板弄不清各地分号的平均收益，弄不清什么样的客人常来，最后惨到弄不清自已的市场定位。

　　大雾沉沉如何行路？请个CIO，把数字天书转换成彩色的图、简单的表、概括的信息，让老板的脑神经明白业务状态，做出决策。指引老板在数据迷雾里穿行的灯，就是商业智能（简称“BI”）。

打着灯笼给陷阱做记号

　　在CIO义无反顾地实施BI方案之前，需要对四周潜伏的问题做好心理准备，给陷阱做个记号。大量技术性的、行政的和文化上的陷阱，被掩藏在最初的收益／成本分析之下，提醒CIO清理BI环境时，不忘重新考虑企业的战略定位。

　　一．行政陷阱，这是BI标准化方案中最大的挑战。
这种最令人讨厌的明争暗斗，往往发生在拥有不同BI环境的集团内部。无论是普通伙计、店长领班，还是母店分店，都会在使用BI工具上争斗，以此来保护自己的既得利益。选择一种环境，抵制另一种环境，简直就像一场政治侵轧。

　　二．文化陷阱。多数伙计并不愿意改变他们获取、查看和分析信息的方式，因为这需要花更多的时间和精力，来学习新的工具，从而能看懂新的报表。

　　伙计们会抱怨说，如果他们被迫再次学习新的方式，来做过去相同的工作，不会对老板的管理工作增加任何价值。

　　另外，伙计们害怕改变。他们担心，使用新的工具或技术，不像自己使用旧的方式那么有效率；他们担心，自己所依赖的信息将会消失，降低自己在工作中获得的声誉；甚至他们还担心，自己将失去对信息的“控制”，不能在融洽的气氛中得到结果。

　　在CIO向BI标准化的方向努力之前，有必要了解这些理性或非理性的担心，要有计划地减少这种担心。

　　三．技术问题。除了社会层面的因素之外，也许还有一些不可逾越的技术限制。

　　一些外地的分店，或许还在使用拨号上网的方式，这种“老牛拉破车”式的在线查询和分析，会彻底击碎伙计们的自信。而处于安全的考虑，又会限制使用下载Java程序或其他“有深度”的伙计。

　　最终，BI工具将缺少支持成百上千伙计不同分析需求的大规模化的基本架构。换句话说，CIO无法将HTML报表无声地推到老板面前，而指望着老板能以愉快的心情去看它。

需求分析时抱紧老板大腿

　　在BI圈子里，有一句让几乎每个CIO都备感无奈，而垂头丧气的话——“老板真正的需求，往往是从项目投产那一刻才真正开始”。仿佛BI项目天生就是一场吃力不讨好的梦。

　　“什么BI需求是有效的，怎么做有效的BI需求？”这两个做BI需求分析时不可回避，却又容易被淡忘的问题，使CIO充满了激情与失落。

　　在决定BI实施成败与效果的因子里，需求是雷区最多的地方。就BI项目而言，需求是个让CIO又爱又恨的怪圈。

　　几乎所有BI项目，都诞生自BI销售员口水飞溅出的美景，由此激发出老板们充满理想色彩和浪漫情怀的需求。在老板眼里，BI是个婀娜多姿的梦中情人；而CIO们众所周知的是，BI的需求又是一个最折磨人、最让人心力交瘁的顽皮孩子。

　　BI的需求为什么会让CIO爱恨交加呢？这还得从BI是个什么东西说起。

　　过去几年里，邻家饮料店的老板建立了自己的数据中心，收集和整理了大量的数据。但这些数据带来了始料不及的新问题——数量之大、种类之繁杂，远远超过了老板可以控制和理解的范围，数据库变成了“数据监狱”，数据一进去，十有八九就成了“囚犯”。

　　而数据一旦过时，要么被老板束之高阁，打入冷宫，要么就丢入碎纸机，像机要文件一样被销毁。怎么让这些“数据囚犯”变成有价值的决策依据，进而成为有价值的生产要素，就是BI的目的所在。

　　BI的需求天生就注定了不好糊弄，因为它是大脑工程，是一把手的工程。决策，本身就是一件很个性化的事情。每个人的思维方式、思维习惯千差万别，加上老板性格取向和个人喜好等因素，好与不好成为一个价值判断，而不是一个是非分明的逻辑判断。

　　说白了，BI的需求不会有什么标准的模式，即使从人工智能理论的角度，现在也还没有一个方法可以完全模拟人脑的运作。所以，对BI需求的定义和控制过程，事实上就变成了对人脑的控制过程。

　　BI的需求最终是要做到老板头上的，CIO要想抓住老板的思绪，就像按住水里的葫芦瓢一样不可及。与其追着老板飘忽不定的思绪跑，不如抱紧老板的大腿，借着老板的力气拖自己出泥坑。

披荆斩棘摆平BI

BI项目的建设，可不单纯是个IT项目的实施过程，它涉及到经营管理的各个方面，需要上至老板、下到伙计的大力配合。

　　CIO要从公司的业务流程、管理流程出发，把BI系统定位于基于业务运作层面的运营控制平台。通过这个平台的建立，规范店里的各种数据集成，建立友好的数据展示界面，为老板提供准确、必需的业务数据，以及基本的数据分析功能。

　　发放调查问卷、座谈、讨论等多种调研方式，能帮助CIO细致分析企业的现状。BI项目的实施过程，大致可分为五个阶段：需求调研、项目设计、项目实施以及项目上线验收、项目上线维护。

　　在需求调研阶段，CIO需要了解自上到下的业务需求，制定项目阶段性目标，建立一套从公司到部门、再到关键岗位、定义清晰的量化绩效指标，确保组织目标与老板总体目标协调一致。

　　BI项目首先是管理项目，只有明确了老板的管理意图，结合实际的业务流程，才能达到老板向往的目标。

　　在项目设计阶段，CIO应尽可能拉着顾问公司的专家，和公司的业务专家一道，建立财务分析模型KPI、市场销售模型KPI、客户服务模型KPI等一套完整的KPI指标体系，努力使其符合老板的BI战略规划。

　　在项目实施阶段，通过ETL抽取ERP等系统中的数据，设计数据仓库。首先将销售管理的相关数据进行集成应用，然后是仓储、财务等事业部的应用，最终实现公司整体业务信息的集成。各个层次的操作伙计，通过前端工具实现各自的业务需求。

　　在BI项目的实施过程中，CIO需要把握整个项目实施的详细框架，找到合适的实施方法，有条理地组织各个阶段的项目活动，安排工作步骤、任务，按时到达每一阶段项目的里程碑……

　　实施阶段，CIO应坚持业务趋动而不是IT趋动。管理软件的需求拉动，都是从业务部门牵头做起，而不是IT部门。

　　如果业务人员的水平，不足以提出BI的未来管理模型与架构，则老板需要给CIO授权，让CIO要求业务部门配合IT部门，共同协商提出需求模型，以尽量准确地把握企业的业务发展方向。

　　CIO要明白，数据报表都是静态的，而企业的大脑——老板的思维是很活跃的，老板通常关心三个层面上的数据：成本、利润和现金流。

　　传统的做法可能是：当老板需要得到这些数据信息时，会要求IT伙计去数据库中搜索，最终得到的数据要么是滞后的，要么就是没有针对性的。如果通过BI系统，实现数据及时有效的汇总，会对老板的决策起到有效的支持作用。

　　中小型企业，企业的规模和产品线没有大企业复杂和丰富，老板通常希望借助BI，把企业的战略具体化到每一笔他所关心的业务上。老板关心的，就是CIO需要解决的。

　　BI项目实施步骤图