服装零售业变革 电商下水道VS传统下坡路

在12月初，阿里对外公布截止11月30日大淘宝今年交易额已突破1万亿之后，业界关于电商与传统零售之间的变革、取代、融合之争甚嚣尘上。不管争论结果如何，基本上达成一致观点，电商确实已经对传统零售造成巨大冲击，传统零售也不能再忽视电商的力量。服装消费是最贴近生活的普通消费，所以电商对传统服装零售市场的冲击也最直接。

数据看变化 电子商务对传统零售严重冲击

艾瑞数据预测今年整体网购市场的交易规模为11840.5亿，其中服装网购市场交易规模为3188.8亿，占比为26.9%，服装为网购市场最大品类。

再看，截止11月大淘宝(含天猫)的交易额已突破10000亿，12月又为年终销售旺季，大淘宝2012全年交易额突破1.1万亿不是难事;

今年京东销售额在450亿~600亿之间，按照艾瑞数据推算，前三季度销售总额已有540亿的京东，全年可突破700亿，不过按照京东以往吹水的幅度，预测真实值能更接近500亿;

苏宁易购进入第四季后接连推出3次超长期的“超级0元购”大促活动，预计全年交易额在150亿~200亿之间。进入第四季度之后，苏宁易购的品类扩充加速、促销力度加大、促销频次增多、知名度上升，网站技术升级、仓储配送提速，综合多方面因素分析，苏宁易购第四季度的交易额在60~80亿之间。

腾讯电商前三季的交易额分别为19.89亿、35.74亿、45.50亿，第四季度交易额预计在60亿左右，全年交易额在160亿左右。电商第四季最大的看点可能在腾讯电商与苏宁易购行业第三的位置之争上。

上述前四大电商的交易额，再加亚马逊、凡客、国美、当当、1号店、唯品会以及其他众多垂直电商、中小电商等，今年网购市场交易规模达至少可达1.25万亿。

国家统计局数据显示，去年全年社会消费品零售总额为18.4万亿，今年前11个月的社会消费品零售总额已达18.7万亿，全年突破20万亿不是问题，按照去年17%的增长率推算，今年社会消费品零售总额可达21.5万亿，预计今年网购交易规模占社会消费品零售总额的比重在5.8%~6.2%之间，过去四年这一比重分别为1.1%、2.0%、2.9%、4.2%，而我想说的是过去4年网购服装市场占比服装零售总额分别为1.8%、4.4%、8.4%、14.3%。

国际统计局数据显示，2011年末全国大陆总人口为134735万人，其中城镇人口为69079万人，2011年城镇居民家庭平均每人全年消费性支出(以下简称人均总支出)15160.9元，农村为5221.1元。CNNIC数据显示，2011年网络购物用户规模为19395.2万人，艾瑞数据显示，2011年网络购物交易额为7735.6亿，用前两者数据粗略计算下，2011年人均网购支出3988.4元，人均网购支出已占(城镇)人均总支出的26.3%(虽然基数不同，城镇人口基数近7亿，网购用户基数近2亿，但网购用户与城镇人口重合度较高，算平均值还是可以说明一些问题的)。再看今年情况，CNNIC数据显示今年6月网络购物用户规模为20989.2万人，半年增长率为8.2%，按此增长率计算全年网购用户规模可达22710.3万人，根据艾瑞预测的全年网购交易额11840.5亿，今年人均网购消费额约为5213.7元，同比增长30.7%。待国家统计局今年的居民家庭平均每人全年消费性支出数据出来之后，同2012年人均网购支出数据相比，看下2012年人均网购支出占人均总支出的比重，再与2011人均网购支出占人均总支出相比，就知道网络购物市场对传统零售业带来的冲击将会有多严重。

传统服装零售业危机：2011年人均网购服装占服装总支出的63.6%

终于进入正题，接下来看传统零售被电子商务发展影响的重灾区——服装零售市场。国家统计局数据显示，2011年城镇居民家庭人均服装(含鞋帽，以下均间称服装)支出1674.7元，农村为341.3元。艾瑞数据显示，2011年网购服装(含鞋帽)市场交易规模占总体的26.7%，为2065.4亿，再根据CNNIC 2011年网购用户数据，可推算出2011年人均网购服装支出为1064.9元，2011年人均网购服装支出占(城镇)人均服装总支出的比重为63.6%。同理，艾瑞推测2012年网购服务交易规模为3188.8亿，可推算出人均网购服装支出1404.1元，人均网购服装支出同比增长31.8%，与人均网购支出占比人均总支出的增长率相当。

如果只看整体交易规模，2011年网络购物只占社会消费品零售总额4.2%;但要看网购服装交易规模，其2011年占比服装零售总额的比重已有14.3%;进一步看，2011年人均网购服装支出已占人均服装总支出的63.6%，而这一比重在2012年将会进一步加重，网购服装市场对传统服装零售冲击已到不可逆转的程度，服装零售业变革在即。

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