北京晓通网络采用Power-BI进行预算分析

一、客户名称：

北京晓通网络科技有限公司，浙大网新(上证代码600797)旗下成员企业之一，专注于网络产品销售和增值服务业务的高科技企业，代理思科(Cisco)、三康(3Com)、康普(CommScope)、派尔高(Pelco)等国内外知名品牌，是国内最具实力的专业化网络公司之一，年销营业额达到20亿元人民币。

晓通公司的预算分析目前是按财年进行编制，将部门分为利润中心与费用中心两种预算中心，主要针对损益类科目进行预算管理。晓通使用的是金蝶K/3ERP，利用K/3的总账与报表系统，晓通已经较好地实现了预算管理的编制与分析，但是，仍然存在着上述的各种问题与麻烦，致使工作量巨大。

二、Power-BI预算分析解决方案：

1、晓通的ERP中部门的设置是按区域进行分类设置的，但预算编制时必须按事业部进行设置;在Power-BI中可以灵活将ERP中的部门设置进行重新组合：

2、各预算科目中的实际值计算有不同的情况，有的是自动根据某些科目进行自动归集(如销售费用)，有的是通过手工录入(如应收计提)，有的则是通过公式计算(如税金)。Power-BI可以灵活设置。

3、在费用中心的预算分析中，不同的费用中心所关注的费用重点是不一样的：如财务部门，除了部门一般费用之外，管理层比较关注税金与利息等财务费用;如MIS部门，需要将电话费与互联网费单列出来，等等。Power-BI允许针对不同的费用中心设置不同的费用科目分类。

三、应用效果：

使用Power-BI的预算分析功能，以前巨大的报表维护工作量完全没有了，只需要在系统中进行必要的设置，并将预算数据录入即可用鼠标轻松实现灵活的预算分析。

客户感言：

“用了Power-BI的预算分析，不再面对众多的报表与公式，不再担心会出错。投入不大，却节省了巨大的工作量，并且，权限控制严谨，操作异常简单。以前，我们因为工作量的原因，根本无法按季度来编制预算，有了Power-BI,以后我们还可以将预算编得更细一些，甚至根据某些明细科目按月进行预算管理。”

——晓通公司计管部总监 张永健

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