国内运营市场分化加剧 4G发展陷入尴尬期

三大运营商近日公布的1月运营数据呈现两极分化的状态：中移动月增1426.3万3G用户和中电信月增3万3G用户的巨大落差格外扎眼。而中移动仍在加快4G布局速度。在2014年世界移动通信大会上，中移动展示的多模多频芯片达19款，TD-LTE终端超过100款，预计今年上半年上市的TD-LTE手机将超150款。到12月底，将建成50万个TD-LTE基站，网络覆盖344个城市。

4G发牌距今已两个月，显然并非所有的运营商都享受到了4G盛宴，而整个电信市场则在运营商发展冰火两重天、虚拟运营商入局、政策调整频繁、运营商高管离职潮等诸多因素作用下步入动荡期。电信业改革不是扶弱抑强，也绝非利益交换，在推动国产技术做大做强的同时，建立良性充分的竞争环境是题中之义。而如何尽快度过当前这段尴尬期，使三大运营商重回同一起跑线，助力信息消费，共同做大市场蛋糕而非局限于瓜分眼前的市场蛋糕，考验监管智慧。

中移动3G市占率同比提升10%，运营商差距重新拉大

4G发牌开启中国通信产业新征程，但当前对电信运营商而言却是几家欢笑几家愁。2014年第一个月，运营商用户增速延续上个月的分化状态，尤其中国电信数据惨淡，与中移动的高速增长形成鲜明对比，也创造了各自发展历史之最。

3G用户方面，中移动用户强劲增长，领先优势扩大，1月3G用户新增1426.3万，创单月新增用户数新高，环比增长35.8%，总数达到2.05866亿户;与中移动相反，中电信3G用户继续呈现断崖式下滑趋势，1月仅新增3万3G用户，继去年12月环比下降74%后，1月环比下降95.9%，按年更大跌99%，3G用户总数为1.0314亿户;中联通则稳步发展，扭转近两个月小幅下滑态势，1月3G用户新增386.9万户，环比增长近10%，用户总数为1.26468亿户。

从新增移动用户看，中移动的移动用户月增466万，环比增长19%，总数达到7.71866亿;中联通月增312.3万，环比增长30.7%，总数达到2.84106亿户;中国电信移动用户继上月降至两位数11万后，本月继续大幅下滑，流失了80万用户，为自2008年12月以来首次出现净流失，总数降至1.8478亿户。

分析相关数据，两大特征明显：一是2G用户加速向3G迁移。三大运营商3G用户增长数均超过了移动用户增长数。尤其中移动凭借4G先发优势、与苹果合作等宣传效应带动大批2G用户转向3G，3G渗透率达到26.67%，月增1.7个百分点。二是三大运营商市场份额差距拉大。截至2014年1月，中移动、中联通、中电信在全国移动用户市场份额分别为62%、23%、15%，国内运营市场延续中移动一家独大格局。值得注意的是，3G市场均衡发展态势正被打破。2013年1月，上述三家运营商3G市场份额分别为38%、32%、29%，大体呈三足鼎立之势。2014年1月，这一数据分别变为 47%、29%、24%，中国移动3G市场份额比1年前提升近10%，市场格局再现失衡趋势。

4G发牌成分水岭，存量市场竞争激烈

结合近两个月数据可看出，国内三大运营商在用户发展上如过山车般跌宕起伏，而4G发牌成为分水岭。通信技术每一次更新换代都会导致市场格局的演变。尽管当前国内4G尚未完全成熟，但其对市场的影响力不容小觑。截至2014年1月，全国移动用户达到12.4亿，市场日趋饱和。这意味着3G/4G要想发展必须从存量市场挖用户，用户在三大运营商之间流转，成为运营商用户总此消彼长和市场格局重新洗牌的重要原因。