政务云市场云潮涌动，政府需要厂商“真功夫”

——解读计世资讯2016政务云市场研究报告

从去年的“大道至简，有权不可任性”，到今年的“简除烦苛，禁察非法”，李克强总理在政府工作报告中对“简政放权”一再强调，充分体现出本届政府对这一事项的重视。实际上，从十八大开始，政府部门先后取消和下放133项行政审批事项，到去年取消和下放311项行政审批事项，彻底终结非行政许可审批，见证了法治政府、阳光政府建设驶入快车道的清晰历程。

简政放权的另一面是提升政府服务职能、提高效能、优化服务改革向纵深发展。例如李克强总理在《政府工作报告》中就明确提出：大力推行“互联网+政务服务”，实现部门间数据共享，让居民和企业少跑腿、好办事、不添堵。

要实现这一点，云技术、大数据等新的IT技术应用显然将继续扮演重要的角色。这也和当前政府信息化领域的整体趋势十分趋同。近日，国内知名调研机构计世资讯（CCW Research）发布了《2015~2016年政务云基础架构平台市场现状与发展趋势研究报告》，对当前政务云基础架构平台市场进行了深入剖析，从中我们可以一窥其中端倪。

政策利好是政务云市场热度攀升的主因

2015年以来，政务云市场的发展速度明显加快，与之前两年相比，市场规模增长显著。据计世资讯的研究报告显示，2015年中国年政务云基础架构平台市场规模为47.4亿元，与2014年相比同比增长52.4%。可以说，政务云已逐步进入大范围实施落地阶段。

纵观其中原因，政府政策推动是最重要的因素。作为一种变革IT的技术与模式，云计算这几年一直受到政府相关部门的高度重视，并且已经被提到国家战略的层面，《国务院关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》、《云计算综合标准化体系建设指南》等文件的出台就是体现。

各级政府也在积极探索云计算在城市管理、电子政务、园区服务以及医疗卫生、互联网、教育、金融等领域的创新应用，取得的成效同样明显。在各省市“十三五”发展规划、智慧城市建设、各省市“互联网+”三年行动计划等文件中，均重点提到了云计算的建设。政府部门从上至下的一致举措，让政务云的发展空间扩展得异常迅速。

另一方面，厂商也为中国政务云市场发展推波助澜。各主流IT厂商、互联网厂商纷纷进入这一市场，推出了自己的政务云建设方案，其中既包括在电子政府建设领域见长的华三通信等设备厂商，也包括电信运营商、BAT等互联网企业及系统集成商等。因为他们的推动，也使得政府用户对于政务云的理解和认识程度也不断加深。

用户需求重心向软件与服务倾斜

计世资讯的研究报告中，将政务云细分市场规模进行了统计。数据显示，2015年中国政务云基础架构平台硬件、软件、服务市场的规模分别为27.9亿元、13.4亿元和6.1亿元。虽然在整体数量上，硬件所占比例略大，但从趋势上来看，软件与服务所占比例正在飞速增长，同比增长率分别达到了79.0%和174.8%，相对于硬件市场增长更为迅速。

2013~2015年政务云基础架构平台细分市场规模及增长

政务云软件市场的高速增长，主要得益于虚拟化软件采购规模的持续提升。作为政务云建设中至关重要的技术，虚拟化技术是决定电子政务云建设水平的关键。

而服务是政务云领域增长最快的市场，越来越多的政府开始接受更符合“云”特点的付费模式。当前的政务云建设主要以采购产品的方式为主，即在招投标中一次性的采购硬件、软件产品，由厂商负责在政府指定的地点建设基础IT设施，同时搭建政府云系统。但现在已经有地方政府开始采用购买服务的方式来建设政务云。国家最新的政策精神中也对这种能够吸引社会资本投资，减少一次性投入的采购方式给予支持和鼓励。计世资讯预测，未来购买服务的建设模式继续保持高速增长。

2015年政务云基础架构平台的市场可谓硝烟四起、群雄逐鹿，当我们拨开迷雾，可以看到在企业网络市场叱咤风云的华三通信，已然拿下了政务云三分之一的江山。

数据显示，2015年中国政务云基础架构平台（软件与服务）市场份额中，华三通信以37.2%位列首位。

2015年政务云基础架构平台（软件与服务）市场份额

需求挑战考验厂商“真功夫”

计世资讯报告中，对政务云基础架构平台建设面临的新挑战进行了总结。不难看出，业务层面的挑战主要源自政府部门组织结构及业务流程需要做出新的适应，包括在新的云环境下的数据与业务安全问题。

而在技术层面，政务云提出的挑战更偏重考验厂商的“真功夫”。云平台能否保障安全性、实现可持续发展？厂商是否了解政府用户业务特点、能够满足用户定制化需求？厂商是否具备定制化服务能力？

怎样的厂商才能入得政务云用户的“法眼”呢？计世资讯研究结果显示，用户在选择供应商时考虑的因素十分全面，包括了政务云运营能力、政府业务熟悉程度、政务云安全等保级别、定制化能力、用户体验的能力、PaaS/SaaS应用研发能力、可持续发展的底层架构平台、云建设的整体服务能力、成功项目经验、云计算领域产品和技术实力、服务支持能力等十几个方面。

可以预见，随着政务云应用的逐渐铺开，用户的建设采购也将更为成熟和理性。厂商未来很难通过概念来赢得用户和市场，只有真正具备综合实力的厂商才能笑傲江湖。

IT提供商能力优势较为明显

计世资讯此次发布的政务云研究报告，首次将市场上主要的基础架构提供商实力进行了对比，并给出了能力象限图，供政府行业用户参考。

从象限图可以看出，在互联网厂商、IT提供商、系统集成商、电信运营商这几类形态中，IT提供商在政务内部云领域（即基于电子政务外网搭建的政府信息流转系统的统一平台），牢牢占据了第一象限。

以华三通信为例，依托强大的研发实力，推出基于OpenStack开发平台的H3Cloud整体解决方案，实现云网融合的“一站式”交付；结合政务信息化建设的特殊要求，提供全流程端到端的整合交付咨询服务，包含前期调研、中期规划和后期运维；在政务云安全合规上，深度参与国家信息中心和公安部的标准制定与实践，打造可管、可控、合规的政务云安全生态圈。目前华三通信已经成功实践落地10个国家部委级政务云、15个省级政务云和100余个地市区县政务云。

计世资讯指出，由于各类供应商的技术积累、所擅长的领域等方面的差异，未来市场将会形成领域化的特征，专业IT提供商会主要集中在政务云专享业务与共享业务领域，互联网厂商将会专注在互联网领域，不同类型厂商将更加聚焦自己的市场机会点，专业化、领域化成为政务云市场新特征。

结束语

受大数据、智慧城市等新技术、新理念的驱动，面向公众服务、数据开放、共享协同成为政务云发展的新方向。而无论是智慧城市还是大数据，也无论未来呈现哪些新的发展方向，政务云基础架构平台建设都是赖以生存的土壤。

在此驱动之下，预计“十三五”期间政务云基础架构平台市场仍将保持快速的增长，政务云规模化业态已成定局。面对各种新的挑战，围绕运营化、规模化的趋势，以数字化、智能化为新导向，IT提供商向业务专家转变将是下一步努力的方向。

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