中移动仍居高端用户市场霸主

三大运营商一季度财报近日均已出炉，数据显示，中移动用户数最多，即便如此，其摊在每个用户上的收入(ARPU值)依然保持最高，这意味着中移动仍掌握最多的高端用户，尽管中电信和中联通在3G市场上表现不俗，iPhone的引入也为其带来了更多的高端用户，但国内运营业用户市场结构总体未变。

在用户数方面，截至3月底，中移动用户总数达到了6.67亿户，TD用户为5956.3万户，国内3G用户占比达到了39%。不管是3G还是整体用户市场，中移动依然是绝对的霸主。然而中移动TD前期建设落下的“功课”使得中移动在3G网络、数据业务等方面的发展出现结构失衡，成为未来转型发展潜在的隐忧。

中移动仍居高端用户市场霸主

三大运营商一季度的财报数据显示，中电信和中联通双双实现两位数的收入增长，而中移动则保持平稳的增速。中移动一季度营收1274亿元，比增7.8%，净利278亿元，比增3.5%。虽然营收增长较中联通和中电信的两位数增长而言有所放缓，但庞大的用户基数依然给中移动带来了278亿元的利润额，相比之下中联通一季度净利仅为10.1亿元，中电信为42.72亿元。

在用户增长方面，中移动一季度净增移动用户数为1763万户，同期中联通为982.7万户，中电信为936万户，中移动几乎占了三大运营商中新增移动用户的一半。在3G用户方面，中移动3G用户数达到5956.3万户，占了国内3G用户市场将近四成的份额。

值得一提的是，尽管用户基数大大超过中联通和中电信，同时TD用户的价值仍未有效发挥，但中移动用户ARPU值在三大运营商中依然是最高的。一季度中移动用户ARPU值虽然较上年全年下降了3%，但依然能够保持在65元；而中联通方面用户整体ARPU值虽有所上升，但也仅保持在47.7元；中电信方面整体用户ARPU较上年全年下降了1%，保持在51.7元左右。用户ARPU值是衡量运营商用户价值最主要的指标，中移动庞大的用户基数中虽然有诸多新增的低端用户，但整体看来，国内高端用户依然集中在中移动身上。最明显的是iPhone用户，中移动前董事长王建宙在3月份时透露，中移动iPhone用户数已经达到了1500万户。

目前看来，中移动虽把握着众多高端用户，但随国内3G即将进入爆发增长阶段，中移动在高端用户市场面临的形势越来越严峻。中移动虽然仍然在国内电信市场拥有明显优势，但优势已经大不如前，领先地位正在被其他两大运营商步步紧逼和追赶。

用户业务结构失衡凸显发展困局

在三大运营商一季度财报发布的同时，工信部也发布了同期国内通信业运行状况统计公报，电信业再次实现了两位数的增长。然而，高增长中间存在的问题仍然不可小觑。整个行业仍未摆脱粗放型增长模式，而三大运营商各自的增长数据背后或是以巨大的成本支出为代价，或是面临后续乏力的困境，有的则是因为去年同期的基数太低。

就中移动而言，尽管是国内3G用户数最多的运营商，但其用户的3G效应仍未能得到有效发挥。由于网络、终端层面的短板致使中移动在3G时代几乎是一蹶不振。中移动的用户价值更多的还体现在2G语音业务，而移动互联网时代是3G数据业务的天下。

目前看来，中移动结构失衡表现在以下三点：首先在用户结构方面，2G和3G没有明显的差别，换句话说，3G用户的效应没能得到有效发挥，因此数量再多也于事无补；其次，在网络的承载方面，3G时代数据业务当道，而中移动一方面TD网络利用率还很低，另一方面，2G网络则已经不堪重负，如果不能有效地将2G网络的承载压力转移到TD网络上，中移动还将在3G的泥潭中继续沉沦；再次，在业务使用习惯上，中移动还没能有效的培养或者引导用户使用数据业务，没能形成用户的数据业务使用习惯，这对中移动未来移动互联网时代开展流量经营，转型移动互联网极为不利。

总体而言，从一季度的财报看来，尽管中移动营收、利润都在不断增长，但是风光的背后暗藏着结构性隐忧。无论是在2G、3G用户配比还是用户业务使用习惯上，中移动都需要进行有效的调整以适应未来3G乃至4G移动互联网时代的发展。

四网协同扭转3G颓势铺路未来

对于中移动这艘2G巨轮而言，伴随着资费的进一步下降，已经到了战略转型的窗口，亟待在“客户规模驱动型增长”和“价值驱动型增长”中寻找最佳的平衡点，既保持适度的客户规模增长，又保持客户价值的稳健增长。如何有效的发挥其TD用户的3G效益，将目前2G网络的承载压力转移到TD网络上，如何更好的引导用户形成使用数据业务的习惯考验着中移动的转型智慧。

显然，中移动2G的语音优势未来将逐步退散，而3G或者说数据业务、流量经营才是中移动的未来。在3G方面，工信部国内一季度电信业运行状况统计显示，国内3G渗透了已经突破15%。按照国际主流运营商的发展经验，3G渗透了一旦达到15%就意味着即将进入规模爆发增长阶段，同时也是数据业务考验运营商网络承载能力的重要时刻，这一刻才是3G发展真正的关键期。

目前中移动最大的发展困局应该说是在网络层面上，中移动正面临着数据业务暴增的挑战。近年来，中国移动数据业务流量保持着近150%的年度复合增长率，目前网络的数据业务流量已经快速超越语音业务。在业务形态上，移动IM、微博、移动视频等正在强烈的挑战包括2G、3G、WLAN在内的基础网络承载能力。中移动还想在3G市场有所作为，就必须作出调整，而不是一味的迷信LTE，寄望能迅速过渡到4G时代。其实在这一点上，中移动从去年就开始悄然部署。中移动2011年的半年工作会议就确定了四网协同的发展策略。

四网协同意味着中移动将进入多张网络协同运营时代，为应对未来海量移动数据业务，需要智能的移动宽带网络，实现一种理想的协同状态。中移动需要从传统的基础网络管道提供者转型为智能服务提供商，专注服务提供与运营策略制定，业务承载则依赖智能网络实现统一协同，实现客户价值最大化。

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