XTools CRM的六种用法和八个案例

来源：互联网

2014/8/25 10:44:04

XTools CRM围着提升企业业务能力而打造的功能群经过十年优化升级，已经逐渐扩展到人、财、物、事、单的全方位管理。而传统CRM在互联网时代的影响下，办公更加灵活化。这也就意味着更高效的工作方式。

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XTools CRM围着提升企业业务能力而打造的功能群经过十年优化升级，已经逐渐扩展到人、财、物、事、单的全方位管理。而传统CRM在互联网时代的影响下，办公更加灵活化。这也就意味着更高效的工作方式。PC端早有完善的CRM业务管理、客户管理的根基在，加上对产品管理和财务管理的应用拓展，而移动端上也不乏各种尝试，有了全新的办公体验……凡此种种，自然可以应用于不同的行业与商业逻辑。

一、以客户为中心，打造一对一营销的“纯爱”

借助XTools CRM客户视图实现一对一营销，使用360度详细信息的客户视图，记录客户信息，梳理沟通历史。可以从售前售中售后整个流程，把所有报价、商务沟通环节、合同回款、客服记录等信息全部呈现。

旅游业需要一对一的了解“驴友”

一般情况，旅行社的客户受众可以通过拨打电话、网站提交、网络电话、电子邮件等多种方式咨询，预订业务。大量的旅游咨询客户扑面而来之时，总是难以应付，拥有一个存放客户信息的数据库十分重要。

XTools用户宝之旅的尚翔（尚总）说：之所以选择XTools CRM，第一呢，把每个客户以往的沟通记录消费记录形成详细的档案资料，在达到一定量的积累后，就可以有针对性地根据这些做客户的资源管理及定向促销；第二，我们会制定一个会员制度，这些将会是一笔宝贵的资料和资源，使用CRM就此进行数据挖掘，发现潜在的商业价值，做客户的深度营销。

教育培训行业需要一对一的了解“学员”

无论是幼儿教育、英语、出国或者是企业管理培训以及外包项目的企业，学员的历史沟通记录都是十分重要的。特别是关联课程、教师、教室、考试等细致繁乱的业务关系，整理课程信息进行再次营销，比如上完初级课程推销中级课程，或者是小孩学完一年级的推荐二年级等】，采用CRM信息化管理可以非常有效的帮助了教育行业的日常维护客户工作。

二、紧抓“生命线”，产品进销存全面掌控

XTools CRM管理为企业提供了订货、销售、入库、出库、盘点和财务核算等信息化应用，全面提升进销存工作效率，实际库存状况以及畅销、滞销状况，以便及时备货或调整销售策略，避免商品断货或积压。此外，可以随时与每一家客户快速准确地对帐，了解彼此之间的应收应付以及信用额度情况。通过准确的进销存管理，引导企业进行合理的库存资金占用，现金流控制，为企业经营决策提供数据支持，减少决策失误、降低经营风险。

消除化工制造、机械设备、医疗器械等行业的进销存“痛点”

XTools用户上海雅尊朱总曾向媒体说：每个企业发展到一定阶段，企业主都会面临新的管理“痛点”，启用CRM就是为了缓解我的痛点，尤其是产品管理。

对于这些销售设备和仪器的企业，产品品种非常多，对于产品的信息、技术参数的更新非常重要。更关键是的，很多行业采购都很谨慎，对于提供的样品的测试的周期都比较长。随着行业竞争越发激励，服务于客户的不仅仅是产品那么单一，更多是一个完整方案的集成，包括原料的提供，和测试品的提供，生产工艺的建议。进销存早就有了更多与客户交叉服务的因素，而XTools CRM进销存的功能完善更，同时和客户管理有效结合，使企业在产品管理上更具竞争力。

三、面对长周期的大项目跟单，如烹小鲜

很多企业的销售模式不是短频快，而有着非常长的销售周期。XTools CRM的销售机会功能把漫长的跟单过程，划分成多个阶段，进行细致化跟单管理，随着时间变动和项目推进，每个阶段需要制定不同的跟单策略，简言之，XTools销售机会可以更准确更有效的挖掘客户价值。

系统集成、IT行业用CRM分阶段管理项目

项目型企业面对的都是行业大客户，比如给政府部门和企事业单位提供服务，在项目中，要完整的收集项目的各类信息，不放过任何细小的问题。但是，如果项目信息依靠纸介质层层传递，既影响问题解决速度，又阻碍项目进程，有可能会在与政府事业单位打交道的时候玩砸。XTools CRM对此提供了相应解决方案。

项目周期长，就有着很多不确定因素，可能发生一些变动，例如决策者人事变动、供应商调价、手续延缓等，而XToolsCRM对整个业务的进展实时监控和评估，为企业提供了强大的决策支持。

四、口碑为王，售后服务带动销售增长

XTools CRM有着非常完善的售后服务体系和处理投诉的功能支持。要与客户建立伙伴关系，就要善于处理抱怨或异议。同时CRM推动以人为本的口碑营销，短信、邮件、微信等多种客户关怀方式的功能群。让企业的每位员工，都应该致力于为客户创造愉快的购买经历和售后服务，小客服撬动销售大增长。

电子商务行业与saas产品本属同门

CRM和电子商务结合是时代的必然，CRM的主要功能就是客户关系管理，包括：客户、会员、投诉、支持等等，这些都是电子商务的核心内容，CRM是电子商务的底层。和电子商务的共同发展，而管理软件与电子商务本身是分不开的，XTools CRM让企业能够最低成本、阶段化实现电子商务。

电子商务短信营销的方式非常重要，推送产品优惠信息、节日祝福……XTools短信群发不仅仅局限于而XTools微网中的活动咨询和线下聚会，从感性营销的角度打造公司良好的口碑传播。实施以及服务工作，大部分客户来自于老客户的转介绍，自然就会减轻业务拓展带来的压力。

五、向“钱”看，莫把合同订单视若刍狗

很多中小企业交易额小，数量大。非常多的订单跟踪十分紧密，每个月一收款，或者两个月的一收款。企业发展迅速，每个销售员可能都有上百家客户需要维护，这就让回款工作成为日常流程的一个瓶颈。XTools CRM有着十分完善的合同、订单管理功能，并且包括回款计划、回款提醒，帮助业务人员查缺补漏。而财务人员使用ACC电子帐本，把每一天每一把账目掌握得一清二楚。

XTools助力贸易型公司管控资金流

北京亿万斯特科贸有限公司是一家成立十几年的贸易公司，主要客户分布在航空航天和汽车行业两大行业。总经理杨延博评价说，很多CRM软件的基本功能都差不多，只管理到客户签单不再负责了，但是XTools比传统CRM软件要多一些功能，还帮忙跟踪客户回款等环节，这让管理层能够更省心一些。

销售和回款是管理者最为重视的两个环节。如产品销售出去了，但是回款不及时，可能会损伤本来就不太坚固的资金链，进而可能危及企业的生存问题。杨延博表示，以往的销售员为了核对回款记录，通常都需要找财务查账，流程特别麻烦，需要一笔一笔的核对，非常影响工作效率。但是XTools的软件能帮助亿万斯特的销售员实现了分类管理，企业客户的每一笔回款系统都有提示：谁回的款、哪个销售员的客户，什么时间回款，还差多少款，时限是什么时候等，都记录的非常清楚。

六、不来坐班，CRM一直在移动

在移动互联网的时代，XTools手机端软件搭配智能手机实现了移动办公，足以改变朝九晚五的打卡通勤方式。企业中业务人员出差或者在外面工作时，工作会稍微自由，缺少管制。无论是客户拜访、出差办事、巡店业务、甚至是分支机构的销售人员……XTools 打天下是基于手机的外勤人员管理方案，自动生成行动轨迹，精准调度外勤人员位置路线。而XTools掌中宝是PC端CRM的90%功能移植，外勤人员可以在任何有网环境的地方进行五指办公。日报也不需要用手写，口述即可语音识别；录入客户采用更方便快捷的名片识别；客户跟进，产品明细查询，销售机会的动态跟进，新回款系合约的推送消息……一部智能手机解决外勤的所有工作流程。

海纳联创的外勤销售团队管理

XTools用户海纳联创的田总说道：“打天下和掌中宝可以做到网页版CRM不能做到的事儿，可以方便查看外出人员的行动轨迹，有效的监督出行人员的行踪；而掌中宝人性化的设计界面和功能，已经成为行销人员必备软件了”

雅克菱对经销商和药店信息采集

雅克菱生物科技是一家专用从事假牙护理产品的研发和生产，他们利用XTools打天下手机版的考勤和拍照上传功能可以有效的维护经销商以及口腔诊所药店的样品和海报陈列上传，以及地理位置上传，成倍提升外勤工作效率。通过对经销商和药店的信息收集计算，做出科学的销售预测，完整的数据统计，针对每一个渠道出货量，帮助企业制定补货计划和营销方向，降低库存周转天数，从而提高计划的准确性。

结束语：

XTools是一套以客户管理为中心，集合进销存管理、库存管理、销售管理、外勤销售管理为一体的CRM客户关系管理软件系统，帮助其建立科学的企业信息化综合管理体系，缩短销售周期，增强客户服务，提高企业管理效率，实现企业经济利益的最大化。

责编：李玉琴