三步快速构建个性化的CRM系统

在CRM项目部署过程中，我们首先需要遵循标准业务规则。不过在这个过程中，由于各个企业业务、文化背景等不同，也会在一定程度上存在着一些个性化的内容。无论是作为企业的项目管理员，还是项目的咨询实施顾问，都必须正确面对这一点。如果一味的抹杀企业的个性化需求，CRM项目也很难取得成功。为此企业还必须关注如何才能够快速的构建适合企业“厂情”的个性化CRM系统。

　　第一步：通过工作流控制为首选。

　　在项目需求调研、实施的过程中，如果发现企业的个性需求是合理的，那么实施顾问就有义务帮助他们实现。但是，以哪种手段来实现这些需求呢?这是有讲究的。选择合适的个性化需求实现方式，能够取得事半功倍的效果。相反，如果实现的手段不合适，那么则会影响到系统的稳定性与项目的实施成本。

　　企业这里需要注意一点，有一些心黑的软件提供商，他们不是根据需求来选择实现方式，而是根据利润。简单的说，就是答应给企业免费开发的一些需求，他们可能会采用工作流控制、后者平台来实现，因为这可以大大的降低软件开发公司的开发成本。相反，对那些收费的二次开发需求，即使可以通过工作流控制或者平台等功能来简单的实现，但是软件公司仍然可以采取通过修改源代码的方式来实现。因为这可以为软件公司争取更多的利润。故笔者认为，在构建个性化的CRM系统之前，企业项目管理员需要了解个性化需求实现的相关手段，并了解他们在对系统运行的稳定性、项目的实施周期、成本等方面的不同影响。知己知彼，方能百战百胜。

　　笔者认为，当遇到个性需求的时候，企业首先要想到的是通过工作流的手段来实现。现在大部分的CRM系统都已经集成了工作流模块。一些个性化需求完全可以通过配置工作流系统来实现。如新客户的审核流程中，可能需要信用额度、付款方式、付款条件、客户基本信息(如营业执照)等等信息的审核。其中涉及到不同的部门。这对这个个性化需求，就可以通过工作流系统，将不同的不同虚拟到同一个流程之中，加以实现。笔者之所以将“通过工作流方式来实现个性化需求”定位为首选的方式，只要因为其有三个优点。

　　一是其成本低廉、实施的周期短。通过流程控制来实现，不需要涉及到源代码的开发，测试的工作量也少。为此其实现的成本就比较低廉，而且周期也比较短，不会影响到项目的整个实施计划。二是企业用户的灵活性高。由于流程控制不会涉及到源代码成面，为此很多软件公司都会将这个功能开发给用户。用户掌握了相关的配置技巧之后，就可以根据自己企业的实际情况来进行配置，从而主动权是掌握在用户手中的。三是对系统的稳定性基本不会有影响。通过流程来实现个性化需求就好像房屋装修过程中的改变室内布局一样，只要不涉及到承重墙(源代码)，就不会对整幢房屋的安全性产生影响。

　　鉴于以上原因，笔者认为企业对于那些必须要实现的个性化需求，首先考虑的是通过系统提供的工作流模块来完成(如果系统提供这个功能)。只有在这个无法实现的情况下，才考虑其他的手段。
 

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