基于IBM Cognos BI产品开发事脉管理系统

背景

当今世界经济已经显现出了更广范围、更深层次、更精细化的经济实体之间紧密关联的整体化发展趋势。一方面是世界经济发展自身的需求，另一方面也是IT技术推波助澜的结果。这一结果反过来对IT技术又提出了更高的信息与分析的要求。IBM新近提出的新锐洞察概念及其一系列的信息管理解决方案正是为了应对更高的智能信息管理与分析要求而推出的。虽然新锐洞察的出发点主要是为了解决历史积累的海量数据淹没关键业务信息与分析的问题而提出，但如果我们从面向未来的角度来思考，同样也会发现其深远的历史意义。

无论在发达的资本主义国家，还是在发展中国家，中小企业的蓬勃发展已是不争的事实，这也是世界经济实体微观精细化的一种体现。从纳米技术、分子生物学技术的成功应用中，我们已经能深刻地体会到一个系统科学观点的正确性了，这就是：系统微观结构的有序化将对宏观结构的有序化产生革命性的推动作用。当我们把信息化的目光从大型企业、应用行业到整个工业界这样的宏观方向，转向中型企业、小型企业到企业员工的微观方向之后，我们应该可以期待：中小企业乃至企业员工个体的信息化，作为经济微观结构的有序化的基本手段，将可能爆发出对宏观经济结构改善的革命性的威力来。

中小企业信息化的新希望

站到面向未来和微观有序化的方向来思考信息化的问题，我们会把中小企业乃至员工个体信息化的工作放到一个全新的高度来重新审视。审视的结果将是：智能商业个体将成为应用了商业智能信息管理技术的中小企业和员工个体的代名词。传统意义的中小企业信息化，相当于给中小企业配备搜集信息的“千里眼”和“顺风耳”；而智能商业个体将在此基础上再配置一个分析信息的“灵光脑”——让中小企业再武装上智能化的商业信息洞察和应用的能力。这正是我的事脉管理思想的提出所希望看到的美好愿景之一。

为实现这一美好的愿景，我长期以来一直在结合自己在中小企业从事业务和管理工作的实际需求和对企业未来发展的希望，不断深入地思考事脉管理的方法、策略，也试图尝试自己开发一个“事脉管理系统”的软件系统来贯彻实施这些方法策略，但各方面条件的限制使我只能进行“愚公移山”式的开发。

在新锐洞察的概念引导下，我了解到IBM Cognos商业智能产品正是IBM 面向中小企业推动商业智能技术向纵深发展应用的一柄利剑。经过思想火花的碰撞，我认定了新锐洞察至少在概念上是我的事脉管理问题的理想解决方案【1】，这让我重新燃起了实现智能商业个体的新希望，一个“基于IBM CognosBI产品开发事脉管理系统”的念头自然闪现到了我的脑海中。于是，我决定对Cognos BI进行更深一层的了解，以便对其是否能在技术上真正实现事脉管理的思想进行初步的验证。

事脉管理系统的设计思想

事脉管理系统的设计思想基于这么一个对“事物”理解的哲学观点：一个大物是由很多件“小物的快事”所组成的一个慢事。其含义是：一个大的对象，其实就是包含在它内部的很多个小对象之间发生相互作用，产生较快速活动变化，反映到整体上的、外在的、缓慢变化的过程，而这个过程，又是应更大尺度上的更大对象的内部活动的要求而存在的。可见，这是一个“外在-大尺度的-慢变的物象”和“内在的-小尺度的-快变的事象”的分层嵌套的，物即事、事即物的结构主义观点。这一哲学观点应用到商业企业，“物”就对应了企业的物态资源，“事”就对应了企业的动态过程。
一个智能的系统之所以能维持自身的稳定存在并不断成长，主要是因为它具有总是能保持内外过程的协调平衡的能力，这本质上是一种处理过程关系的能力。当系统外部环境的变化加速或减速，对系统整体的变化的速度就提出了相应要求，系统必须能快速调整内部活动变化关系，使反映在自身整体的变化能跟得上外部变化的节奏，系统才能在环境中维持对外的活动关系，同时，这也是保持外在的系统内部稳定的前提。系统结构的瓦解，就出现在系统保持内外过程的协调平衡的能力不能满足外在需求的情况之下。

当今世界的绝大多数的中小企业是没有达到上述“智能系统”的状态的，这就是中小企业的存活率和成材率低的本质原因，也是世界经济整体发展难以求得平衡的瓶颈因素之一。要让中小企业成为“智能商业个体”，就要能大大增强中小企业内外活动关系的管理能力，要管理企业纷繁复杂和不确定的内外活动的关系，商业智能技术的运用就必不可少，这本身也是商业智能技术在中小企业中应用的核心目标。保持了中小企业内外活动关系的平衡，就是对宏观经济整体稳定的巨大贡献，这也是智慧企业的终极目标。

事脉管理系统的业务功能需求

事脉管理系统的设计目标就是要成为为企业提供能快速平衡企业内外活动关系的能力的企业过程管理系统。根据事脉管理的原理，事脉管理系统应该在业务层面实现如下的功能：

1. 事脉构建功能；

所谓事脉的构建，就是预先设计好企业可能遇到的来自外部激励事件类型，可能需要在企业内部预备怎样的模板事脉来响应。模板事脉就是内部可能会发生的一系列的有交错关系的事件流网络的样板，当实际发生某类型的外部激励事件时，系统可按照用户可选的模板事脉自动实例化建立具体的预想事脉，从而开启一个事脉管理的实例过程。

事脉构建的功能就包括模板事脉的定义和维护以及根据模板事脉实例化具体事脉的功能。模板事脉的定义可以通过根据历史的具体事脉通过商业智能技术挖掘总结出来，再经过人工修改维护，也可以直接从0开始通过手工定义得到。

当然，事脉构建的前提是具有明确的资源及资源关系存在为前提，因此，事脉构建的功能依赖一个独立存在的资源关系管理系统，才能基于可能的资源关系类型建立事脉模板，并根据实际的资源关系状况实例化具体的事脉。根据系统规模的不同，这个资源关系管理系统可以作为独立于事脉管理系统之外或在事脉管理系统之内集成的子系统来实现。

2. 事脉运行监控功能；

一旦开启了一个事脉管理的实例过程，这个实例过程中的所有事件立即成为预想事件。这些预想事件及其相互的预想关系会随着时间的推移或兑现、或延时、或变更，但决不会随意丢失。我们把这个过程叫做事脉的运行过程，在事脉运行过程中，对各类事件需要进行动态的维护，对事脉的状态需要进行评估，对会导致不安全事脉状态的事件以及预想事件严重延期要进行报警。这些工作就叫事脉运行监控。

显然，在事脉运行监控中，系统必须至少实现事件信息流转、前赴事脉记录、新增事件预想、事件关系维护、后继事脉自动调整、预想事件实现风险评估、事脉状态评估、实时事脉可视化等一系列的子功能。

3. 事脉追踪与分析功能；

事件是活动的标志点，事脉正是从事件的角度来对多个相关的同时进行的活动进行里程的标识和关系的管理。已经发生的彼此关联的活动所发生的交错交互的信息，全部可以记录在事件的主题信息之中，这些记录都是日后学习的宝贵财富。

事脉追踪与分析功能能对事脉运行的历史过程，进行多线索的追踪分析，评估历经相关线索的资源成本消耗的合理性，搜索具有更高过程性能的替代线索的可能性。事脉追踪分析的结果可保存为模板事脉，为未来的事脉设计提供参考路标。

事脉追踪分析功能还能对正在运行中的活动中的自动化的行动进行自动的触发启动，对于人工行动进行提醒，对将要兑现的未来事件进行提前预报或核实，对未来事脉可能的变化进行提前报警，以便事脉监控人员及时进行未来事脉调整。这就需要提供事脉的模拟仿真运行的子功能。

IBM Cognos BI产品特性

2009年9月，IBM对Cognos 8进行了精简，推出了一款面向中小企业的一体化的商业智能解决方案——IBM Cognos Express。Cognos Express包含三项产品：

l IBM Cognos Express Xcelerator

l IBM Cognos Express Reporter

l IBM Cognos Express Advisor

IBM Cognos Express Xcelerator是一个基于Microsoft Excel的计划与业务分析子系统，她能够转换常用的电子表格以进行实时多维的分析、报告与计划，并且扩展了我们所熟知的Excel操作界面，可以使使用户操作起来更方便与快捷。

IBM Cognos Express Reporter是一个自助式服务报表与即席查询子系统，她能够帮助用户通过完整的自助式报表和即席查询功能访问、修改和创建报表；能够及时按不同业务角色实际所需的内容和表达方式传递业务信息。

IBM Cognos Express Advisor是一个自由分析和可视化分析子系统，她可以帮助用户转入原始数据，进行数据精密的可视化分析、直观的向上钻取、向下钻取、信息的抽取和分离。通过其记忆分析引擎以写回的方式转换数据，可执行“假设”场景建模，实现业务过程的优化。

IBM Cognos Express是适合从0开始实施商业智能应用的解决方案。当企业规模逐渐扩大，应用数据积累到一定程度，需要更加深入和完善的商业智能的应用时，IBM Cognos Express可以平滑地过渡升级到IBM Cognos8或其后续升级版本的系统。

IBM Cognos 8则是一个完整的按不同业务角色分工协作的商业智能应用解决方案。她所包含的组件能提供开放数据接口的报表、多维数据分析、多维信息管理、基于仪表盘的业务过程状态监测、基于平衡计分卡的战略执行管理、搜索和移动应用、业务事件的监测和报警、用业务概念支持数据建模等全方位的商业智能应用的功能。和IBM Cognos Express相比，IBM Cognos 8是一个已经在多个不同行业，特别是零售业方面取得了广泛的成功应用。为什么IBM还要推出IBM Cognos Express呢？

正是从面向未来和微观有序化的方向着眼，我们可以看出，IBM正在规划实施出一条中小企业商业智能应用的路线图：从IBM Cognos Express入门逐渐应用，逐渐应用到IBM Cognos 8的全方位视角范围。可以说，IBM已经能在商业智能应用产品的角度，为实施这一线路提供了完善的支持了。这说明IBM已经意识到，并在试图解决IT产品与业务应用之间的鸿沟问题，并将很快会意识到解决这个鸿沟问题的关键因素，出了规划产品应用的线路，降低入门门槛之外，更重要的是要提供对系统化的在业务层面的应用方法论的支持。

基于Cognos开发事脉管理系统的优势

从严格的意义上来说，事脉管理系统是一个完全站在业务层面上的基础信息与分析平台系统，是以企业过程管理为核心的，为企业运行提供基础信息管理与分析服务的真正的业务基础平台系统。这个系统设计的目的之一：就是要在平台级别完全屏蔽IT信息系统功能特征，对最终用户只表现出系统化的业务过程管理的功能特征，用户完全不必关心实现这些业务基础功能的IT技术。这也是IBM Cognos BI产品所追求的目标之一，这个目标的一致性正是基于Cognos开发事脉管理系统的首要的优势。

从实现事脉管理系统的功能特性的角度，IBM Cognos BI的各版本的相应组件和应用功能，已经为整体实现一个连贯的事脉管理系统提供了几乎全部所需的IT资源，而且，实现一个通用的事脉管理系统，也会需要用到几乎全部的IBM Cognos BI的相应组件和应用功能，尤其是其多维数据分析，多维信息管理和事件管理的功能。可以说，事脉管理系统只是对IBM Cognos BI的相应组件和应用功能的一种在业务基础功能层面的集成、转换和封装，使其成为目标价值定位更加清晰、整体形象更加专注、实施方法更加系统的通用的业务基础平台。因此，功能的完备性是基于IBM Cognos BI开发事脉管理系统的第二个重要的技术上的优势。

除了上述两个重要的优势以外，基于IBM Cognos BI开发事脉管理系统还有一系列的衍生的优势，如：开发周期更短、投入资源更小、开发应用成本更低、应用规模可控、整体形象更佳等管理和商业价值上的优势。

基于Cognos开发事脉管理系统的设想

通过上述的叙述，我们知道基于IBM Cognos BI开发一个通用的事脉管理系统，也就是可从中小企业入手，逐渐展开，并随企业规模共同成长的企业过程管理系统，至少是可以在技术层面展开设想的了，下面就是作者对主要的技术线路进行的一个设想。

事脉管理系统的核心是事脉管理引擎，实现事脉管理引擎的关键又是事脉本身的通用模型的设计与实现，基于IBM Cognos BI的数据建模功能可以定义实现一系列的与事脉相关的主题数据库，统一管理事件、活动和资源主题及主题之间的多维交叉的关联关系，为实现事脉的构建功能提供基础。

在事脉的运行监控中，会主要用到IBM Cognos BI事件管理、仪表盘、计划、记分卡等多乡功能。计划功能用于事脉的维护，计分卡用于事脉运行状态评估，仪表盘用于告警和状态显示，事件管理则用来驱动事脉的运行。

在实现事脉的追踪与分析时，IBM Cognos Advisor的多维数据分析功能就大有用武之地了。我们可以以事件为核心，从时间、空间、逻辑次序等不同的约束产生的维度立体地分析活动、事件、资源之间的变化关系，通过事件与活动的关系向上钻取活动与活动关系的规律，通过事件与资源的关系向下钻取活动与资源关系的规律。

而在整个事脉管理系统运行过程中，移动和查询服务，通用自助报表的可以为业务信息数据的采集和传递提供方便、直观的手段。自由灵活的报表设计工具为设计各种事脉的透视图也提供了便利，使我们不必通过编写程序来实现专门的业务管理视图的开发。

结论

经过以上的分析和初步的论证，我对基于IBM Cognos BI产品开发事脉管理系统的设想有了更强的信心。对设计思路和技术线路也有了更清晰的认识。假以时日，如果我有机会在IBM的支持下，熟练掌握IBM Cognos BI产品的应用方法，并组建起一个小小的研究开发团队，我们必定能在实现“让中小企业成为智能商业个体”的宏伟目标上，迈出一个标志性的步伐。若有更多的有识之士加入到这个行列中来，成为奋力扇动自己弱小翅膀的一只蝴蝶，世界经济结构的优化改进的风暴，迟早会在其中某只蝴蝶的翅膀扇动下得以引暴。